春日里，杨国忠上奏，令剑南节度使鲜于仲通进讨南诏。
四月，唐军至西洱河境，鲜于仲通率大军进驻曲靖。
闻唐军压境，阁罗凤即赴沪南谢罪，请求罢兵，却遭鲜于仲通拒绝，继续分三路进兵南诏，直逼太和城。
阁罗凤在安宁再伸“衷悃”，鲜于仲通仍不受。之后阁罗凤又派使者陈诉，“往因张卿谗构，遂令蕃汉生猜。赞普今见观衅浪穹，或以众相威，或以利相导，倘若蚌鹬交守，恐为渔父所擒。伏乞居见亡，在得恩失。二城复置，幸容自新”，再次恳请与唐罢兵和好。鲜于仲通始终自持兵众，屡加拒绝，并率兵一进再进，进逼洱海。
六月，南诏遣使杨利等奔赴浪穹向吐蕃御史论若赞求援，“御史通变察情，分师入救我的魔教老公全文阅读。”，合兵击唐，是役唐军大败，士卒死者六万之多，战后南诏遂归附吐蕃。月尾，吐蕃即命宰相倚祥叶乐携金冠锦袍、金宝带以及驼马等慰问南诏，与之约为“兄弟之国”。
朝堂上，满朝文武百官合议着在与南诏一战上，唐军几乎全军覆没一事，无敢大声嘈切者。毕竟，这是大唐与吐蕃的头一回合交战，竟以大败告终，也太过有损泱泱大国之兵威。
李隆基正襟危坐在御座之上，环睇下立的李林甫、裴耀卿、杨国忠及皇太子李亨、凉王李璿、汴哀王李璥等人，龙颜不是一般的凝重。年后之所以允奏了杨国忠所请出兵南诏之事，原意在威慑一番南诏，杀鸡儆猴，不期鲜于仲通几万大军竟败于西南边疆，反却逼反了阁罗凤，狗急跳墙。竟真的背唐附蕃。
“启禀陛下，臣听说，阁罗凤在迎战之前，曾树碑请和，上载，‘越嶲都督张虔陀尝任云南别驾，以其旧职风宜表奏请为都督，而反诳惑中禁职起乱阶。吐蕃是汉积仇，逐与阴谋拟共灭我，一也。诚节。王之庶弟，以其不忠不孝，贬在长沙。而彼奏归，拟令间我，二也。（爨）崇道蔑盟构逆，罪合诛夷，而彼收录与宿。欲令仇我，三也。应与我恶者，并授官荣，与我好者，咸遭抑屈，务在下我。四也。筑城收质，缮甲练兵，密欲袭我。五也。重科白直，倍税军粮，征求无度，务欲敝我，六也。于时驰表上陈。屡申冤枉，望上照察。降中使贾奇俊详覆。属竖臣无政。事以贿成，一信虔陀，共掩天听，恶奏我将叛’……”
裴耀卿空首在下，上前一步奏禀出声，“恕臣直言，时，吐蕃势力极盛，早在永隆元年，西洱诸蛮便已皆降于吐蕃，尽臣羊同、党项诸羌，其地东与松、茂、巂接，南极婆罗门，西取四镇，北抵突厥，幅圆余万里，汉、魏诸戎所无也。归义之先本哀牢夷，地居姚州之西，东南接交趾，西北接吐蕃，剑南西山又与吐蕃、氐、羌邻接，武德以来，开置州县，立军防，即汉之笮路，今下背唐附蕃，之于吾大唐而言，着是腹背受制于敌，是为大不利！”
龙目微皱，怎不知此番与南诏一战，对大唐已是造成不小的困扰，不只南诏，周边诸多番邦小国势必也会蠢蠢欲动，如此一来，一旦开战，战势
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