勃欲以北伐的南朝，稍有不慎不仅使朝廷更加混乱，不仅伤及自身，还有亡国之危。因而也只能左撑右支勉力支撑危局，难改朝廷权威日益衰弱的趋势……
赵昺清楚当下蒙元形势，如前所想已成诸王割据，群盗争雄的局面。那些奉调进入中原地区的宗王军和侍卫亲军，虽然成为防御大宋进攻的支柱，但是也成了动乱之本。短短数年时间，他们已经做大，朝廷难以遏制，地方畏之如虎，豪强恨之入骨，而诸王之间也是矛盾重重，为了各自利益冲突不断。
在这种政局混乱不堪，地方官府面临一连串的军事危机下支撑不住了，宗王军他们无权调动，且也用不起。而地方镇军早已糜烂不堪，毫无战斗力，根本无力镇压盗匪。于是他们不得不另想办法，将目光放在了当初真金力主建立的乡兵身上。
乡兵其实就是亦兵亦民的民兵组织，他们农闲时训练，忙时耕种，装备和兵器自备，保护家园抵御盗匪，国家不给军费，但是这些乡兵此时已经是各地豪强和大户的私兵。过去忽必烈担心世侯叛乱，通过分化瓦解将他们的军队肢解，削除了兵权。
而今在朝廷势衰，为遏制宗王军的情况下重新组建，那些曾经的世侯有钱有经验，他们便以建立乡兵为名，招募逃民组织训练，并提供粮饷和土地，使他们成为自己的私人武装。地方政府发现这些乡兵战斗力远胜镇军，打仗悍不畏死，盗匪不敢掠其锋，且管理方便。
于是乎朝廷便开了募兵的口子，让各地州府可以募集非军户参与军事行动，剿灭匪患，保境安民。如此就有一支被称为‘毛葫芦’的特殊群体诞生，他受雇于朝廷作战，一时成为地方武力的支柱，连那些宗王军也不敢轻易招惹他们。
早在北伐时期，赵昺就着手布置事务局收编韩寇和盗匪，在京东一带活动，负责收集情报制造混乱，为来日再战提供支援。这些组织于是在大宋的支持下，利用蒙元乱局迅速发展壮大，他们占据险地结寨自守，袭击官军，劫掠商贾，不断发展壮大。
但是最近这些武装遇到了对手，遭到‘毛葫芦’军的进剿，许多山寨被攻破，损失惨重。赵昺起初闻报后十分惊讶，以他所知历史上确实兴起过这么一支武装，不过他们起源于元末乱世，兴起于明代，现在提前出现了。可想想也不奇怪，自己现在把蒙元折腾的够呛，使得其的末世提前到来了。
以赵昺所知，毛葫芦兵其实就是蒙元朝廷的雇佣兵，而之所以获得这么个奇怪的称呼，还是源自于他们的武器。我们今人射箭说装箭的容器叫箭囊，或者叫箭筒，箭袋，反正不离个箭字。古人则管装箭的容器叫“胡禄”。
箭囊有很多种，有的是直筒型，和现代的画筒差不多大；有的只有女式小皮包那么大，即挤压式箭囊。这种挤压式箭囊内部折叠了
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