乱，崇祯帝紧急组成南北军夹击。
张飞制定了运动战方略，张西毒率一部牵着北军转战四省数十县八百余里，肖天韧则率一部引南军北进，转战五省六十余县数千里，历时六个月，终摆脱追兵，兵锋渐胜。
张西毒、肖天韧的引蛇出动，为张飞的大动作创造了条件，赢得了时间，崇祯三年秋，阿金、赵小云率神农、秦岭、太行三部大军四十万突然南下，分数路杀入湖广，与南方诸据点的支持下，势如破竹，完占湖广，并分兵攻入江西、福建、广东、广西，占大半江南。
崇祯四年，明江西、两广告急，南直隶紧急抽兵三十余万明军南下支援，南直隶空虚，转战江淮的肖天韧大军汇合淮南义军三十余万突然南下，横渡长江，连克数十县，兵围南京，崇祯四年秋，南下支援的三十余万明军竟在江西溃败，南京苦撑月余终在肖天韧大军围攻下城破，肖天韧入南京，与李天豪、陈廷玉等组阁，并分兵平乱整顿地方，江南初定，南省数万大明死忠纷纷被抄没家产投入劳动改造所，实现了南方的平稳过渡。崇祯四年，阿金大败南直隶援军，尽占江西、福建、两广之地并攻入贵州，次年入川，崇祯五年与汉中义军南北对进，攻占四川全境。
崇祯三年秋，张飞在长江北岸布防，顽强抵抗，艰难守住长江防线，明军战线过长攻势渐弱，崇祯三年冬，休整多时的同济十三营入河南，攻掠二十余县，怀庆府不战而降，兵锋只抵黄河岸，近逼洛阳，明军被迫北返。崇祯四年，山西战局打破僵局，太行大军连破太原、大同，与狼神联盟连成一片。同年张飞率江防大军北上，与同济十三营围攻洛阳、开封，月余城破，黄河以南遂平进入休整，张飞始称怀王。
崇祯五年春，张飞率一万近卫军进攻北直隶，明京军十五万南下阻击，双方战于保定府，近卫军凭借勇猛、火器犀利、装备优良，以一敌十，并联络众多义军，大败京军，俘获八万余人。
崇祯五年春，北线狼神联盟会同太行大军沿长城东进，大破二十万大明边军，追击百里，进逼山海关，崇祯帝拒绝退出关外，遣满朝文武拥太子朱慈烺携三十余万军民仓促北上，怀王大将林风派数千骑尾随至山海关，明军慌不择路
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