天启七年，国内剧变，年仅十八岁的崇祯帝上台，遂开始大刀阔斧改革，草率的九边换将给张飞以可趁之机，狼神联盟遂奇袭九边，得兰州、宁夏卫等西北诸镇，且兵锋深入山西、北直隶数十县，威胁京师，得好处无数，战事绵延数月刚率兵归北。
崇祯元年，陕西大旱，胡应雄、孙世杰引领神农十三营、孟氏兄弟领猎户十三营席卷关中，转战数省，引暴流民浪潮，同年肖天韧夫妇也在在伏牛山树起起义大旗，中原大战起，河南万余官兵征伐，肖以攻为守，战事拖延数月，官兵所过之地生灵涂炭，中原大乱，等官兵开拔至秦岭已成强弩之末，很快陷入困境被数万义军围困三日全歼，至此秦岭方圆数百里十余县连成一片，秦岭大营威振数省，受其影响南方诸省各分区活动渐趋活跃。
崇祯二年，张飞率数百人南下泽州，沁河两岸风云起，依托太行大营根基，义军闪电席巻晋东南，威胁太原，崇祯帝调集大军南北的对攻，张飞坐镇太行大营，先北守南攻，集中十余万义军，一举击溃川陕军七万余人，追击之黄河岸，俘虏五万大胜，晋南始休整，白展池率部守北线越战越强，张飞布千壑龟林阵，诱敌深入，神农火器营大发神威，杀敌万余，北线战局成胶着状态，张飞改变主攻方向，依托太行山根基频频偷袭敌后，抢得粮食、军需无数，数月后北军人心惶惶，太行大军实施心理攻势，组织二十万余人义军黎明发动波浪式进攻，北军边军精锐崩溃，太行大军穷追百里，俘获三万余人，晋南、晋东南遂定，山西仅剩太原、大同等孤城遂不敢南向，晋义军开始休养生息。
崇视三年，神农十三营、猎户十三营攻汉中川东，连克数十县，神农十三营并入中原战区，6月孟氏兄弟率猎户十三营反陕，所向披靡，兵至十余万，并在关中大败明军，8月川军入陕，猎户军以退为进，老弱投降，主力则西退百里奔袭破十余县，9月川军残暴杀降，猎户军回身再战，大破川军，俘数万，并分兵战各地，陕军皆降，10月孟氏兄弟整军进逼西安，崩塌城门，攻破坚城，完占陕省。
崇祯三年，张飞率五万太行大军南下黄河至秦岭大营，与秦岭大军、神农十三营会师，军力大振，遂四出攻击，河南、淮南大
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