后郭子兴看在吉雅的面上，放了兴宗，兴宗自知此地不宜久留，便挑选了二十四个精干将领另起炉灶单干。朱家军的骁勇善战和严明军纪吸引了众多老乡，队伍逐渐壮大，已然是一个不容小觑的小军阀。
为能够与吉雅朝夕相处，又保全自己的实力，兴宗休书扩廓，说明自己其实无意与朝廷作对，声称彼此可以联合抵御造反军阀。并抢了一个院落作为聚会之所，院内风景别致，花鸟鱼虫，亭台楼阁一应俱全。
此时的扩廓拥兵数十万，根本不把小小的朱兴宗放在眼里，便在吉雅的央求之下同意了。
与此同时，爱猷太子爷因吉雅的不辞而别，意志消沉，终日饮酒浇愁，踏遍青楼无数。一日发现凤鸣院里有一神秘女子，总以缀花绸纱遮面，十分纳罕，令其摘布，又不肯，言生地奇丑无比，不能见人。王爷闻其声音十分悦耳，见其身段尤其曼妙，便每日来此一叙，更见此女言谈举止十分不凡，被迷地神魂颠倒。
兴宗知道杀父害母的罪魁祸首是小王爷，听从手下谋士刘基的建议，决定用美人计离间太子与其父皇，便化妆成富商大贾去凤鸣院挑选美人，老板瑶姐儿在朱大把撒钱的诱惑下，道出本院最美丽的女子其实就是当初重八卖给她的何芊芊，重八命其来见。
芊芊对兴宗不屑一顾，谁知兴宗不似太子那般温文尔雅，一把抓掉了芊芊的面纱，令芊芊很是惊讶，交谈中得知对方竟然叫朱兴宗，历史专业毕业的芊芊马上意识到眼前的人竟然就是明朝的第一个皇帝朱元璋，且朱是芊芊在现代世界就比较喜欢的那种有大男子主义倾向的异性，不觉倾心，色诱朱，期待能钓上这个未来的依靠，朱却不为所动，只是丢给她不少金银，令其执行任务：让太子与其父皇自相残杀。
芊芊无奈应允，当王爷终于看到芊芊的倾城之色时，心为之醉，不知不觉便走进了芊芊为其设置好的圈套，在芊芊的怂恿之下准备夺取帝位，提前登基，父子关系变地紧张。孛罗帖木儿以护驾为名，带兵攻入大都，扩廓挥军与孛罗大战，救回太子与芊芊，太子便以扩廓控制区为基地，召集各省军阀准备反攻孛罗。
朱兴宗便以其中一系军阀的身份，名正言顺地与太子爷，扩廓，吉雅，何芊芊，并一众兄弟齐聚一堂，开始了一番在感情上明争暗斗的日子，同时合力消灭其它军阀,此时徐天德也来投奔，却发现何芊芊竟是失散三年的青梅竹马尹素花，何芊芊却没有承认，但徐天德对芊芊却是处处关心照顾。
此时各地军阀林立，但良莠不齐，比较有影响力的只有几股：东有驻扎大都的孛罗帖木儿皇帝亲兵，东南有已在高邮建都称王的张士诚，南面是扩廓领导的元朝正规军，西面的徐寿辉领导的红巾军支流，在浠水县城建都称帝，而朱重八的军队占据应天，被这几股军队围在中间……
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