间里踱步，声音沉闷而冗长。守卫门口的护卫事后回忆都不免带有压抑的色调。夜里，随着那名侍从的秘密处决，维罗妮卡与波恩子爵秘密达成共识，她以彻底结束这段感情和往后的种种承诺来换取他对弗朗西斯科的不追究。
因此事名声大噪的还有弗朗西斯科雇来保镖图斯蒙卡迪，几乎所有听闻此事的人都能描绘出当时一触即发的形势和他又是怎样迫使对方侍卫屈服的有趣画面，尽管当事人曾约定保密，图斯蒙卡迪还是借着酒性吹嘘了出去。
侥幸逃过一劫的弗朗西斯科在很长一段时间内无心世事，直到一天下午，他向当时据说是来自神秘东方的智者吐露心声，希望他能指引他走出困境。那名智者为了体现自己令人折服的智慧，拿出一件光芒四射的炼金道具配合着嘴上那句常常重复的话：“其实你早已知道答案。”弗朗西斯科盯着那件炼金道具，认为自己领会了他那句含有深意的话的真意，从此全心致力于炼金创造和与之相关的领域。
千年以来，魔法师与骑士、各类术师离大众越来越远，传闻他带着大量的书籍、材料、宝物离开了这方世界，包括各种传说中的魔兽，而这期间，炼金师逐步替代他们。经过一代代的不懈努力与日臻完善，炼金师创造出的可以媲美魔法的炼金道具已被人们所熟知，大部分武装力量或多或少都有它们的影子，一些技艺高湛的炼金大师更是各方领主竭力竞争的高端人才，某种意义上来说，他们是他们势力的延伸，不遑昔日炙手可热的魔法师。尤其是冒险者，宁可身上没有金币也不能没有充能石。图斯蒙卡迪此次任务的酬金便是十几块充能石，弗朗西斯科每次或出行或访友都会找上他，他认为他们之间存在着某种共同的患难情谊，他也乐于接受在他看来出手相对比较大方任务又轻松的他的委托。
弗朗西斯科一行人乘船离开马达拉加斯，经过一天海路来到波里尼西亚：一个中等规模的半岛领土，由于当地领主宽松的政策，这里俨然成为通缉犯、小偷、邪恶势力的乐土，另一方面，当地的领主也是依靠这些地下势力，一次次的打败来犯的讨伐军队。弗朗西斯科此行的目的地是波里尼西亚的后方，曙光领里面的一个叫做多特的镇子，大概需要十天路程。
众人一登岸，图斯蒙卡迪脚步一抬，气势顿显，提起那把擦拭得银光闪闪的巨剑走在最前头。他们对这里的混乱早有耳闻。爱德华略一扫视，就见一个半身**的女子随着一条大蛇翩翩起舞，一个满脸胡渣的黧黑男人坐在泥墙边弹着曼陀玲，地上覆起一张毡毯，摆放各色神秘的器具，一群满是纹身的壮汉对着她哈哈大笑，另一群耳朵上扎有铜环的光头男人恶狠狠地盯着他们，周围的行人纷纷躲避正在对峙的两群人。
紧了紧怀里几十张火属性的基础炼金卷轴：可以释放出名为火弹术的低级法术，由炼金师通过魔法卷轴衍化出的卷轴法术，除了基础卷轴非常普遍以外，往上中高级卷轴无一不是稀罕之物，往往一张中级炼金卷轴的配方能够使一个小贵族破产，爱德华稍感安心。
“别担心！”图斯蒙卡迪拍了拍爱德华的肩膀，安慰一句：“这地方我来过很多次了。”他不愿在此停留，买了几匹马带着众人直接出城，凭借着以往的冒险经验，一路上安然无事，偶尔遇上几只落单的恶狗也死于擅长探路的山德鲁拳下。
事实上，巨剑佣兵团一共两件炼金道具，山德鲁的皮手套和图斯蒙卡迪那把由他父亲的父亲传承下来的巨剑，船上的时候，图斯蒙卡迪举起它，这样告诉认识不到半天的爱德华：“我的父亲他知道他有一天也许必须做出牺牲，所以他把它交给了我，要我保证绝不会因此丧失勇气。”修斯也有具备一身不错的武技。
这天，弗朗西斯科等人途经一座废弃驿站，刚打算在此休整一下，远处林间突然传来渐渐清晰的打斗声，一个衣着尚且华丽的年轻人连奔带纵地冲过来，一见弗朗西斯科几人马上喊道：“救我！我父亲是兰德尔伯爵。”不由分说地跑到他们身旁身后。
随后，一名全身披着黑袍，头戴面具的人不急不慢地走出林间，几步走到图斯蒙卡迪面前，身后跟着十多个服装各异、人手一把犹还流淌着尚未风干的鲜血的武器的人，他们顿了一下，似乎在等待黑袍人的指示。
图斯蒙卡迪见此暗叫一声不好，急忙上前几步说：“我们无意插手此事……”他的话还没说完，黑袍人就已下令：“全部杀死。”顿时，十多个人冲向弗朗西斯科几人。
“朋友，朋友我们……”图斯蒙卡迪放弃徒劳的解释，知道此事已经没有回旋的余地，马上单脚跨进一步，冲着一个手拿圆盾的男子就是一劈，当地一声，巨剑青光一闪，劈碎了男子手中的圆盾，图斯蒙卡迪再一摆巨剑，顺势一个突刺，男子无从躲避，胸膛破开一个剑洞，死于当场。
“哼，不过是青铜品质的炼金武器而已。”声音来自一个魁梧大汉，他看了一眼图斯蒙卡迪手中的巨剑，似乎在嘲笑对方的不自量力，举起一把泛着淡淡银光的大斧晃了一晃。
“找死！”图斯蒙卡迪遽然大怒，身子一冲一进，巨剑随之向前一刺，魁梧大汉身子一侧避了过去，可在这时，图斯蒙卡迪单脚一退一蓄力，身子一转一倾斜，提起巨剑一个反向斜劈。
魁梧男子神情一变，急忙后退一步，举起大斧一挡，动作却慢了一分，胸口被巨剑划出一道血痕。“有点意思！”魁梧大汉抚了一下血痕，不屑地说，神色却凝重起来，挥了一下大斧，他说：“这下换我来。”
另一边，弗朗西斯科一见对方冲来，炼金皮箱一开，单手一抓一抛出一个制作精美的小型风车，一落地放大成一人多高、无风自转的大风车，朝着冲过来的
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