原来，北蛮国主共育有三子三女，除大王子与最小的六郡主不是胭脂所生外，其余的二王子，三公主，四公主，五王子均是由北蛮国大汗胭脂所生。而六郡主的母亲在其幼时便故去，胭脂怜惜她孤苦零仃，便抱回来养着。也使得小郡主从小便与二王子关系密切。
大王子一向温和，为人正派，却少了三分王者的果敢；二王子能文能武，是个难得的将才，且手段高超，甚得大汗欢喜；三公主远嫁西凉，为北蛮做出的贡献不可估量；四公主从小染病，早些年还有消息传回，近几年来，没有消息，也不知道四公主是否还存于世，大汗体谅她年小就要受苦，特封了公主；五王子游手好闲，极尽游乐，都说幼子是母亲的心头宝，这位便是如此，胭脂对他是有求必应；六郡主就是格格尔，从小养得野马似的，敢冲敢闯，倒有几分帼国气息。
不管是从大汗喜欢二王子这个角度，还是从三公主为了北蛮，远嫁西凉说起，大汗都会将王位传于二王子，怎奈，大王子的母亲也是大漠里最强部落的首长女儿，所以，支持大王子的人不在少数。
如今北蛮国外有东唐虎视眈眈，内有部落想独立出去，大汗正是用人之际，二王子便想以怜娘做为一个质子，来拉拢莫倾。何况，他与莫倾还有八拜之交，为了他能永久地记住兄弟情谊，他也会让莫倾如愿以偿的。
说出怜娘是四公主，不过是个契机，谁让四公主在年前传来消息，已经没了。想来，母亲多个女儿侍奉在旁，也会开心的，这是他做儿子的心愿。
一举多得的事，在这位二王子脑里子过了一遍，就形成了一个主意，且，从格格尔那里得来消息，他新认的这个妹妹，还有些不愤莫倾的不告而别。他索性做个好人，成全格格尔出的馊主意，考验莫倾一番，让怜娘心甘情愿地嫁给莫倾，也让众人放下心头的惊疑。
莫倾听二王子的话，也有片刻的疑惑，可他那张.万.年不变的木头脸，也让人看不出来他的表情。众人只听他道，“莫某愿意接受二王子所设的考验。”
他话一出口，众人都欢呼起来。要抱得美人归，从来都是要付出汗水的，大漠的男人，最服的就是力气，谁要是能敌得过众人的拳头，他们便无二话。
怜娘满眼的担心，望望莫倾，又环视了下众人，他们好像都非常期待这样的比试。连格格尔都是一副想出手的模样。
由于要比试，众人不得不再重新腾出更宽敞的位子出来给他们，怜娘趁机拉过格格尔，焦急道，“格格尔，这到底是怎么回事？我可没说要让他比试。”
格格尔见怜娘火燎眉毛的样子，也不逗她，拍拍她的手，道，“怜姐姐，你放心吧。莫大哥既然说他愿意接受考验便是有信心的，你且看看我们大漠男儿的英勇气概吧。”
怜娘还是放心不下，担忧地望着众人簇拥着的莫倾，虽然怨他不告而别，可也心疼他，要是被打伤了怎么办？
男人们说了的话，多半是要兑现的，现实就是怜娘心惊胆跳得看着莫倾与大漠勇士、拓拨使者派出的代表，共五人，进行轮回比试。如果三场胜，莫倾便算是通过此关。
第一场，是个个头稍小的男子，身形灵巧，力气稍小，可莫倾是习武出身，灵活程度自然不在话下，第一局莫倾胜。
第二场，是拓拨使者的人
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