东征，击败刘备，关羽被俘。徐州之战后，羽为保刘备家眷，不得已而降曹，受封偏将军，受曹操厚待礼誉。刘、关、张三人是三国中乃至历史上有名的情同骨肉的异姓兄弟，尽管曹操尽心讨好关羽，想将他留住，但关羽“身在曹营心在汉”，许以立功报曹操后离去追寻刘备。
公元201年，袁绍进军黎阳，派颜良在白马攻打刘延，曹操派关羽张辽迎击颜良，为报曹恩，白马之战中，关羽于万众之中斩杀颜良，取下他的首级回到阵中，袁绍诸将无一人敢阻拦，这是历史上关羽的成名战。关羽斩颜良、诛文丑，袁军皆披靡，解了白马之围，受封汉寿亭侯。后来得知刘备消息，关羽弃曹而去，过五关斩六将，千里寻主。
公元219年，刘备自立汉中王，封关羽前将军，为五虎上将之首。并掌管荆州军政。魏蜀之战，关羽水淹七军。赤壁之战后，刘备尽收荆州诸郡，刘封关羽为襄阳太守、荡寇将军，驻江北。攻打樊城时中曹仁军毒箭，（因箭头有毒，每逢阴雨天骨头便疼痛，关羽接受医生的建议刮骨疗毒，并在动手术时举杯畅饮，谈笑自若。）曹操派于禁、庞德率领七军援助曹仁，结果在樊城北十里罾口川处被关羽水淹七军，于禁投降，庞德被关羽斩杀，这时的关羽威震华夏。
曹操曾因欲避关羽锋芒而从许昌迁都（樊城乃魏都城许昌最后屏障），后因司马懿、蒋济力阻并建言鼓动孙权袭击关羽后方。
（本章未完，请点击下一页继续阅读）