78. 莫斯科 军用机场 （日）
打印字幕：1939年4月29日 莫斯科
一架苏军军用飞机降落到跑道上。
舱门打开，巴扎罗夫走下飞机。
一辆轿车快速驶来，停到飞机舷梯旁，巴扎罗夫上车。
轿车快速驶出机场。
79. 莫斯科 军用机场 （日）
又一架苏军军用飞机降落到跑道上。
舱门打开，谢苗诺夫、格鲁吉亚内务部的波波夫中将、两名上校和一队内卫部队士兵走下飞机。
两辆大轿车驶来，停到飞机舷梯旁，谢苗诺夫等人依次上车。
大轿车依次快速驶出机场。
80. 克里姆林宫 斯大林办公室 （日）
斯大林依然抽着大烟斗，他吐出一口烟：“...就是说，他们已经到了莫斯科......”
巴扎罗夫神情忧郁：“或者还在来莫斯科的路上......”
斯大林：“这个小丑！他到底是有一套，他把你们都耍了。”
巴扎罗夫：“他一定是临时改变了入境路线，‘莱欧’和‘卡塔琳娜’都没能送出情报。我认为，他们可能受到严格的控制。”
斯大林：“说说你的最新判断，他们会怎么干？”
巴扎罗夫：“我认为他们会在五月一日举行盛大阅兵式时行动。我冒昧的问一句，斯大林同志，您是否会参加检阅？”
斯大林反问道：“为什么不呢？”
巴扎罗夫：“我请求您最好还是不参加......”
斯大林并不理会巴扎罗夫的请求：“巴扎罗夫同志，你最好马上去见贝利亚同志，他很可能要布置全城大搜捕，你可以把你的见解向他说明。”
巴扎罗夫立正敬礼：“遵命，斯大林同志。”退出。
机要秘书进来：“斯大林同志，伏罗希洛夫和李维诺夫同志到了。”
伏罗希洛夫、李维诺夫依次进入。
伏罗希洛夫立正敬礼：“斯大林同志。”
李维诺夫微微鞠躬：“斯大林同志。”
斯大林：“都坐吧。”
伏罗希洛夫仍站着：“根据您的指示，受阅部队准备完毕，今年的阅兵式一定会是空前的，但不会是绝后的。”
李维诺夫：“按照您的指示，已经向所有驻我国使馆的大使和武官发出请柬，他们均已确认准时出席。”
斯大林点点头：“嗯，很好！”
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