74. 莫斯科郊外 货运中心站（晨 雨）
打印字幕：1939年4月28日 莫斯科 货运中心站
偌大的站场，来来往往的货物列车。
闷罐列车驶进车站，停在站场最外侧的股道上。
“喜剧人”拉开车厢门向外张望，他看到车站外不远处的公路上停着一辆卡车，摘下红围巾向卡车挥动。
一个瘦高个男人从卡车上跳下来，向闷罐列车走来。
（打印字幕：德国情报人员 代号“牢骚人”）
“喜剧人”：“这是‘喜剧人’。”
“牢骚人”：“这是‘牢骚人’。”
“喜剧人”对车里的留西柯夫等人：“各位朋友，你们到站了。”
留西柯夫跳下车，回身接列娃下车。
别济曼斯基跳下车，转身接过长谷部太郎递下的行李，他向两端望望，随着留西柯夫和列娃走向公路上的卡车。
长谷部太郎、别列坚科和马尔哈库跳下车，提着各自的行李跟上。
75. 奥尔忠尼启则 火车站（日）
一列旅客列车停在站内接受着检查。
巴扎罗夫和一个上士走下车厢，他们脸上显现出不可名状的焦虑。
一个下士跑过来，立正敬礼：“报告，第比利斯内务部送来两名奸细，是背靠背送来的，分别押在站长室和客运值班室。”
巴扎罗夫：“什么情况？”
下士：“一个是亚美尼亚人，一个是格鲁吉亚人，他们的代号分别叫‘高原人’和‘流浪汉’。”
巴扎罗夫惊异地：“说下去！”
下士：“‘高原人’招供是他从亚美尼亚边境的火车站接了五男一女，并把他们送到马尔内乌利，交给了‘流浪汉’。”
巴扎罗夫狠狠地往自己脸上打了一巴掌：“见鬼！”
巴扎罗夫和上士快步向站长室走去。
76. 站长室 （日）
“流浪汉”声嘶力竭地：“...我可是守法的苏维埃格鲁吉亚公民，你们凭什么抓我？我抗议！抗议！”
巴扎罗夫：“还是撕掉你的伪装吧！你是法西斯德国的奸细！”
“流浪汉”：“你......你们......血口喷人......”
巴扎罗夫拍案而起：“‘流浪汉’！！”
“流浪汉”大吃一惊，急忙狡辩：“谁？谁是流浪汉？......”
巴扎罗夫向站在一旁的下士：“带‘高原人’！”
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