沿着当年甲午战争的老路从东北进入中国。但是，这时候，在中国秘密支持下的由金恒吉率领的朝鲜复**活动十分频繁，他们甚至破坏了安东铁路，弄得朝鲜的日本驻军疲于奔命，十分狼狈。
作为主要的联络员，军情处的鲁明和后来的联络员不断向金恒吉以及朝鲜复**的官兵们灌输以下几点思想：第一、中朝友谊万古长青，中国历史上是、今后永远是朝鲜地保护者、老大哥。即便两国在历史上有过不愉快，那也是小事，牙齿和舌头还有磕磕碰碰呢。两国人民永远是师长与学生、兄长与弟弟的关系；
第二、日本和朝鲜的关系是你死我活，从万历年开始，日本就是朝鲜一贯地侵犯者。日朝血仇不共戴天，在朝鲜这块土地上，双方除了你死我活的战斗之外没有别的方式可以共存。在把日本倭寇赶出三千里江山之前，任何与日本人妥协的人都是朝奸，任何妥协的言论都是卖国贼言论，这种人一定要清理干净，最好的办法就是从**上消灭；
第三、金恒吉是朝鲜人民的伟大领袖，只有他才能获得中国方面地支持与帮助，只有他才能率领朝鲜人民实现驱逐倭寇、恢复故国地目标。所以，朝鲜人如果要复国，就必须无条件的拥护他；
第四，与日本倭寇斗争要不择手段，不计较牺牲，不妇人之仁。不能应为对方是日本平民老百姓而不是军人就下不去手。要用朝鲜人反抗压迫的冷酷无情来打败日本人压迫朝鲜的冷酷无情。
在这种思想的指导下，金恒吉领导的朝鲜复**无所不用其极，他们神出鬼没地袭击警察哨所，抢走枪支。假扮土匪袭击亲日派朝奸的府邸，将朝奸府上被洗劫一空，朝奸家中男女老少全部杀死；或者放火烧毁粮仓、破坏铁路铁轨、矿山、发电厂等，甚至是在“不怕牺牲”的感召下，在日本人聚集的地方引爆人体炸弹；到了夜晚，落单的日本人经常受人袭击而丢掉性命。以至于有些朝鲜复**活动的地方，日本人一到夜晚就紧紧关好窗户，防止人头落地。但是这样也未必有用，复**会采取在水中下毒，破门而入等方式来取日本人的性命和财物。
驻扎在朝鲜的日军是第二十师团，在第一次青岛战役是，因为距离中**队的潜艇部队比较远，所以侥幸逃脱。他们本来就为此憋着一股愤懑之气，这次正好借着到朝鲜北部“剿匪”的名义进行发泄。而且，该师团的师团长是以前的青岛守备军参谋长净法寺五郎。
话说在中朝边境义州附近有个村寨叫做天明堡，那里是金恒吉的部队往返秘密营地的毕竟之路，因此此处的朝鲜村民从金恒吉那里得到的好处最多。因此，净法寺五郎第一个打击的目标就是天明堡。于是，这天早上天还没亮的时候，日军先遣队共一千五百多人，带着四门小山炮和十多挺机枪杀到了天明堡。天亮的时候，完成了对天明堡的包围部署。
日军开始向村里开炮，数不清的钢铁碎块在空气里爆裂开来，空中到处划割着刺耳的尖啸，连绵不绝的刚脆的巨响，滚滚的浓烟，在人们心头弥漫着死亡的
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