就发现了咱们，咱们都被骗了!”在增援的人手赶到之后，一直没有在看到唐城露面的蔡阿福这才发现事情有些不对劲。最终选择直接冲进法国餐厅的他，在询问过那名跟唐城有过接触的餐厅侍者之后，这才发现敢情一直被他盯着的唐城，是从餐厅的后门早就离开了。
如果一直盯梢唐城的是特高课或是租界巡捕房，这个时候或许就会选择放弃，可是蔡阿福却并没有选择放弃，而是顺着餐厅后面的小巷一路追寻到了隔壁街道里。通过隔壁街道里的几个街边小贩，蔡阿福得知离开餐厅的唐城上了一辆黄包车，青帮在上海的强大势力，在此刻终于显现出来。
2个小时之后，曾经拉过唐城的那个黄包车夫，在一个戏院外面，被蔡阿福手下的人找到，然后就有了蔡阿福带人追到那个旅馆的场景。在旅馆里没有找到唐城，蔡阿福这才终于明白过来，只是他并没有显得太过失望，因为这种种迹象表明，自己在小巷子里发现的那人，绝对不是个普通人。
蔡阿福的发现，被很快上报到特高课，作为渗透计划的负责人，小**马上派人将蔡阿福三人接来特高课。通过蔡阿福三人的描述，特高课的痕迹专家很快绘出一张肖像素描，经过蔡阿福三人的确认，小**认为画像上的这张面孔，便是杀害长谷清川和何成光的凶手。
有了凶手的画像，这只是第一步，接下来，小**打算将画像翻拍成照片并马上下放到特高课每一名外勤队员的手里。“蔡桑，这一次非常感谢你的帮助，这里是2百块大洋作为对你的奖励。如果，你能再次帮助我们找到照片上的这个人，我这里还会有2百块大洋的奖励。”
听到小**的这番话，蔡阿福只觉着自己的心忽然剧烈的跳动起来，虽然2百块大洋不算很多，但小**的大方，却令蔡阿福很是满意，毕竟这件差事原本就是张啸林安排下来的。“小林先生，多谢你的大方，我很乐意帮助你们找到这个人。”沉甸甸的一包大洋入手，蔡阿福马上笑眯了眼，毕竟谁也不会嫌钱多。
蔡阿福的态度和反应，同样令小**满意，他策划的这个渗透计划，本身就是想要借助拉拢上海黑帮势力之际，将特高课的触角慢慢渗透进上海黑帮之中。然后通过上海的黑帮势力，实施那些特高课和军方不好出面的行动，继而进一步扩大日本对上海的控制和影响力。蔡阿福的识趣，让出小**看到了计划成功的希望，所以他越发的对蔡阿福和颜悦色起来。
小**和蔡阿福都以为掌握了目标的最重要线索，可他们并不知道，蔡阿福三人看到的唐城，是做了容貌伪装的。只要唐城撤去脸上的伪装，再恢复原来的肤色，就算唐城跟他们再一次走个对脸，恐怕蔡阿福三人也认不出唐城。