在南贺神社准备发动叛乱，此时鼬正在神社外的树上监视。
同时汇报给木叶高层，高层人员大为惊讶。汇报完后，志村团藏找到鼬并以佐助威胁鼬去灭族，宇智波鼬只能答应。
鼬找到了面具人宇智波带土计划实行灭族任务但前提不能对村子和佐助动手。
当天晚上，带土用神威转移到木叶警务部前动手，鼬也同时动手。
最后一幕，鼬站在电线杆望着归来佐助感到伤心，鼬回到家中准备杀死自己的父母，但鼬下不了手，父母将佐助托付给鼬。
电影一直到佐助回到家中被鼬的幻术击倒。没有任何旁白与描述，宇智波佐助却是神色扭曲到让人害怕。
“所以你想告诉我，是这个世界摧毁我的家族？”
三代火影，志村团藏，宇智波带土，宇智波鼬，这些人都构成灭族的核心原因。
佐助还是无法理解自己兄长的所作所为，而白石也没有为宇智波鼬洗什么不得已理由，一切都是让佐助自行去判断。
送走浑浑噩噩的佐助，白石便继续待在龙蛇山，等待下一位拜访者。
药师兜！
他的情况很不好，因为他身体已经被大蛇丸的残留咒印力量不断腐蚀。
“龙蛇仙人，我需要获得龙地洞完整仙术传承。”
“这里是龙蛇山，并非龙地洞。”
药师兜很恭敬到：“但白蛇仙人已被你杀死，你拥有超越它的仙术力量。”
“白蛇仙人比大蛇丸还难杀，你需要获得仙术，我可以满足你，但代价是我需要在你体内种植一个印记，用于控制压制大蛇丸的细胞。”
大蛇丸被佐助反噬后，对从小当过不同国家的间谍、无家可归的兜来说，感觉再次失去人生目标及身份。
然而他想起了鸣人既然能借由超越自身的力量找到自己的真正身份，药师兜认为自己同样也可以做到。
于是他便把大蛇丸的白蛇使役术躯壳移植到自己的左半身，意图得到大蛇丸的力量，甚至超越他。
但他却不擅于操控从大蛇丸移植过来的白蛇使役术躯壳，因此却反给大蛇丸慢慢侵蚀。
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