忍护额标示，手持一把奇怪的银刀，身上投射出的气场，让大蛇丸与战斗中三代火影暗中心惊。
秽土转生虽然出了问题，但大蛇丸无疑也是召唤出一位实力很强大的忍者。
这一次木叶举办的中忍考试，在进入中忍考试的第三场，原本三代火影特意邀请了盟友风之国砂隐村的四代风影一同观赏这场这场淘汰赛，并设席于其旁。
整个中忍比赛过程一开始还好好的，期间由并足雷同担任日斩的护卫，由于宇智波佐助为赶来参加考试，日斩多次推迟考试时间后佐助仍未来参加，随后三代火影决定取消其资格，但因四代风影的劝阻，日斩打消了此念头。
最终三代火影却没发现，此时的四代目风影只是大蛇丸变化所为....
大蛇丸瞄准我爱罗进入暴走状态时，利用音隐及砂隐村向木叶隐村发动攻击。风影和他的部下把三代火影捉到桔梗城楼之上，风影亦露出他的真面目。
大蛇丸的部下音忍四人众更在城楼上结出四紫炎阵，把大蛇丸及三代目火影围起来，作为他们战斗的地方，而结界所生之火焰令木叶暗部无法进入。
三代目知道要逃出此阵不是一件容易的事，因此与大蛇丸展开激烈的战斗，激战中，三代目使用瓦片手里剑攻击大蛇丸，但轻易被大蛇丸躲过，对方立即反击以潜影蛇手袭击他。
一连串交错下来，发现这只是他的土替身。三代目之后以土流大河、土龙弹及火龙弹多种组合忍术，袭击大蛇丸，但大蛇丸不是泛泛之辈，虽然不敢再轻视三代目，但亦扬言自己不过这么简单被打倒。
秽土转生也在这时候被大蛇丸施展而出，初代火影的秽土转生很顺利，眼下问题就在另外一具召唤出来的秽土转生的忍者。
本应被召唤的二代火影，被另外一个世界白石投影意识代替，变成了另外一个世界的五代风影。
“猴子，我们又见面了。”
所幸初代火影不去思考这些问题，趁着时间有限，开始和三代火影打招呼。而这时候的大蛇丸也将注意力放在白
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