度投靠冯玉祥，石友三在善变方面开始崭『露』头角。
当冯玉祥离开包头转战陕西时，曾委任石友三为援陕第五路总指挥、国民革命军第一方面军副总指挥并兼任第五军军长，冯玉祥令石友三跟进。可是石友三又开始大耍伎俩，迟迟按兵不动。直到奉军万福麟部『逼』近包头，他才匆匆离开包头。
1928年，国民革命军缩编，石友三部被缩编为国民革命军第24师，驻防河南信阳。1929年3月，蒋桂爆发大战，冯玉祥摇摆不定，本着坐山观虎斗的原则，他首先暗中命令石友三进军襄樊支援桂军。哪成想桂军很快就『露』出了失败的迹象。
石友三和韩复渠投靠蒋介石，促使冯玉祥公开和蒋介石对立，双方开始擦枪走火。冯玉祥电令西北军向河南及河北南部收缩，准备和蒋军作战。同时把平津山东等地全部让给阎锡山，其目的就是向阎锡山示好，希望得到阎锡山的支持，可是冯玉祥再一次遭到阎锡山的算计。
蒋介石顺利的收拾了李宗仁、白崇禧，又接纳了西北军的韩复渠和石友三，军事实力大增。面对冯玉祥的反叛，他其实不并不害怕。可是蒋介石没有想到，军事胜利并不代表高枕无忧，全国不少地方出现了倒蒋的声音，蒋介石在政治上的声望大受损害。
不管你有千般理由，爱好和平的人们是不愿意看到军阀之间的混战。蒋介石只好收敛一些，但是他玩起了更高的谋略，静观其变，并在口头上大骂冯玉祥对抗中央。其实蒋介石是『逼』迫阎锡山和冯玉祥联合起兵，蒋介石好名正言顺的采用军事手段消灭他们。
要说蒋介石的政治智慧，要远远高于冯玉祥和阎锡山。消灭强大的西北军是蒋介石的首选，他不担心阎锡山布防在平津一线的部队，因为他有一颗重要的棋子，那就是游说张学良率兵出关，可是蒋介石万万没有想到，突然爆发的中东铁路事件，张学良的边防军被苏军打的一败涂地，苏军趁机出兵占领了黑龙江东北部的黑瞎子岛，近300平方公里的土地。
东北军突然的变故，直接产生的后果是，在明年的中原大战中，由于东北军遭到重创，张学良开始观望不能及时出兵，因此开战初期，蒋介石处境相当被动，在战场上曾一度被西北军打的狼狈不堪。但是蒋介石期望的东北军还是出关了，顿时胜利的天平发生逆转。
言归正传，冯玉祥面临抉择，他骨子里十分憎恨阎锡山，甚至达到水火不相容的地步。但是面临危局，他必须作出正确选择，只有联合阎锡山才能成功倒蒋。冯玉祥的打算是，打败了蒋介石，回头再收拾阎锡山，就容易多了。
5月下旬，面对混『乱』的局面，冯玉祥抛去前嫌，动身前往太原，他要和阎锡山密谋联合倒蒋的事宜。可是阎锡山并不是真想与他合作，真实想法是如何利用他。冯玉祥动身去太原，便进入阎锡山预先设好的圈套。