傅作义没有解释，接着开始视察涿州城情况，然后召开军事会议，商讨守城方略，进行布防。接着他任命旅长白儒青为卫戍司令，团长袁庆曾为城防司令。并提出，兵民相处最难，尤其是客兵到此，更加难处。他严令不许扰民，对部队实行严格的法纪管束。同时发布告，让民众不要害怕，不要哄抬物价，要公平交易。如发现官兵有不法行为，可前来告状，一律严加惩治。
涿州城与京汉铁路仅有千米之遥，铁路上的来往列车，均在晋军的炮火覆盖之下。而涿州是京城南部的咽喉要冲，北距京城只有十多里地，对京城地安全产生了致命的威胁。另外涿州又处在保定的背部，使奉军在保定一线腹背受敌、如坐针垫。
此时，奉军主力在张学良的率领下，正在保定以南张家口以东迎击阎锡山的主力，还无暇全力顾及涿州城。晋军开始凶猛，谋定而后动，大有雷霆之势。虽然奉军初战失利，但是经过整顿，很快击破了阎锡山的两路进攻，继而收复了张家口和石家庄，阎锡山的两路大军被迫退回山西。
然而傅作义率军深入腹地，占领涿州。但是失去了外援，成为守城孤军，无异于置身死地。而涿州对于奉军而言至关重要、势在必夺。为此，张作霖调兵遣将，组成涿州攻城总指挥部，全力拿下涿州城，消灭傅作义部。
在北京大元帅府，张作霖身着元帅服，挺着五短的身材、神情严肃。这时张学良一身征尘走进来。张作霖见儿子走进来说：“马拉巴子的，王一哲发动了三次进攻，损失惨重，连城墙的边都没有『摸』到。现在阎锡山的大军已经退回山西，由你担任攻城总指挥，务必拿下涿州城，我就不信傅作义是铁板一块，攻不进去。”
张学良说：“父亲，攻城为下，攻心为上，我要劝降、攻城双管齐下。”张作霖说：“速调15师、23师、炮兵旅、工兵旅等5万人投入战斗，并由你全权负责，我等你的好消息。”张学良挺胸说：“父亲你放心吧！涿州城指日可待。”
炮火连天、枪声不绝，又一次进攻被打退了。在涿州城内总指挥部里，傅作义一脸肃穆正在查看地图。现在只能固守待援，突围意味着死得更快，阎锡山来电命令他们死守。这时城防司令袁庆曾一身硝烟走进来说：“师座，敌军第四次攻击被打退了，妈的张学良真看得起我们，竟然动用飞机轰炸，三十多门重炮，城外居然挖起了地道。”
由于穆亚平的蝴蝶效应，傅作义的战力有了一定的提升。尤其是大量『性』能猛烈地手榴弹投入使用，使守城部队如虎添翼。他们居高临下，炸的攻城部队人仰马翻、惨不忍睹。另外，傅作义的后勤保障、战地救护，也起了相当大的作用。
傅作义问：“伤亡情况怎么样？”袁庆曾答：“这一轮进攻，我们伤亡三百多人。”傅作义接说：
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