高达百万之众，整个西南方面军被全歼。方面军司令官政治委员全数战死。至此苏德战争爆发后，苏军损失已经超过两百万，现在德军下一步主攻方向明显是莫斯科。
在远东战场上，苏军也面临极端困难的情况，苏军利用要塞阻击日军进攻，符拉迪沃斯托克本来就储备了大量武器弹『药』，西伯利亚铁路被截断，在短时间内没有任何影响。可就在要塞战斗紧张时。日军在符拉迪沃斯托克东北的莫洛托夫海滩登陆。
莫洛托夫海滩距离符拉迪沃斯托克市区只有二十公里，八万日军在这里登陆，如迅雷不及掩耳之势直扑市区，苏军措手不及，日军一下就冲进了市区，外围苏军慌忙回援，在半道遭到日军海军航空兵的突袭，随后又受到日军骑兵旅团的突袭，损失惨重，几近崩溃。
不过仗打成这样，在高级将领眼中，符拉迫沃斯托克失陷只是时间
题。
战局在各方面前在持续恶化。日军蒙疆驻屯军司令网部直三郎指挥十二万部队向蒙古发起进攻，中岛康健的天才再度发出耀眼的光芒，在干旱少水的戈壁滩上掀起一道黄『色』狂飙。
中岛指挥第五师团和独立混成第六旅团加上配属给他的坦克第七联队的七十辆坦克为全军前锋。中岛巧妙的使用了配属给他的几十辆坦克，不断机动的从侧翼出击。仅仅用了一天时间即击溃了蒙军第三师。随后连续攻击，沿途击溃蒙军第四骑兵师和苏军第三混成旅，向蒙古纵深挺进一百多里，：天时间即打到东戈壁省首府赛音达山于行进中攻克赛音达山。
中幕的行动甩和访线上撕开道八十多公甲的巨大空档。日军充分祝肥“淡道缝隙。蒙军则陷入巨大混『乱』中，网部直三郎指挥部队将蒙军东部防线主力八万人包围在赛达青山东北，获得一场巨大的胜利。
苏军在苦战，西线，德军攻势凌厉。苏军节节后退；东线，日军攻势凶猛，随着西伯利亚铁路被截断。整个东部战线被割裂，到九月下旬。符拉迫沃斯托克陷落，边境线上的苏军在向北撤退中被围歼在兴慨湖东南地区，斯役苏军被歼灭皿万。仅少部分部队突出包围圈，冲进森林，两万余人被俘。
“崔可夫将军，贵国的主战场在西线，东部战场最好放弃远东地区。采取诱敌深入之策，将日军引诱到贵国内陆，消耗日军实力，首先击败德军。”庄继华对崔可夫说。
此刻俩人之间再没有温泉宾馆那种勾心斗角，相反却有一种坦承的信任在俩人之间，崔可夫这段时间崔可夫心情非常糟糕，延安对莫斯科的要求迟迟不作出正面回应。莫斯科的来电语气越来越焦急崔可夫仿佛看到克里姆林宫主人那张阴沉的脸。
莫斯科希望延安能抽调三四个师前出到长城以北，在日军后方进行侧击，但延安方面却始终以军饷弹『药』缺乏为由，予以搪塞，斯大林最后下狠心，希望延安方面派出部队到中蒙边境处接受武器弹『药』，苏俄方面愿意为八路军提供三个军的装备，但延安方面还是各种理由予以拒绝，
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