南方36小公国，它的历史存在可以追述到了上古时期，因为当时的南方36小公国还有一个被人们遗忘的名字，那就是天龙王国。
天龙王国，当时由天龙王汉克斯・龙所建立的人类王国，也许经过万年的沧海桑田之后，人们有可能还依稀记得汉克斯・龙这个名字，但是却没有人会知道，汉克斯・龙他其实是一头巨龙族人变幻成人类男子的样子之后，与一位人类普通女性所生下的孩子。
早在万余年前，当时的巨龙族可以说是想尽了一切的办法来改变他们即将走向灭族的命运。
有的巨龙族人与魔兽结合，希望可以通过这种方式来延续巨龙族的命运，而有的巨龙族人却干脆就是近亲结合来继续延续族群。
而唯一有一位巨龙族人，当时再一次偶尔的机缘巧合之下，成功的学会了一种全新的变身魔法之后，使得自身完全变成了一个人类形态，然后成功的混迹在了人类的世界之中后，最终与一位人类女子相知相爱，然后成功的产下了当时被认为是最不可能出现的全新生命形式--半龙人。
由于当时的巨龙族为了急于寻找繁衍生息的方法，所
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