朦朦胧胧间，繁多的黑暗画面渐渐被另外一种存在所取代。
那同样是画面，只是却并不黑暗，但却非常模糊，乃至如同大量烟雾水墨构成。
幽暗无光的南埃尔莫斯森林当中，诞生的精灵婴儿哭嚎间目光明亮，于是他在十二岁那年获得了一个相应的名字——迈格林。
他的人生开端一致，但过程与夏尔完全不同。
从小生活在幽暗森林内，稍微长大后就开始与埃欧尔前往矮人城邦当中学习各种锻造与冶炼金属相关的知识，并且愈发精通，只是最后却因为对刚多林的向往而背叛埃欧尔，与阿瑞蒂尔偷偷朝着刚多林方向而去，最终酿成了一场悲剧。
而在其他地方，中土一切同样处于安宁祥和当中。
沙盖里安区域生存着的哈拉丁族一直持续很久才遇到了半兽人军队的袭击，抵抗良久后，在一位女英雄哈烈丝的带领下朝着西方不断迁移奔波，最终进入了多瑞亚斯西部的布瑞希尔森林内定居。
诺多合围线内，长期的和平比已经存在的更加悠久，四方精灵安居乐业的生活在各自国王领地当中，歌舞升平，一片欢乐。
然而那却也代表着北方所酝酿的致命攻击更为剧烈。
于是当那三座火山骤然喷涌过后，残酷的战争让精灵损失惨重，黑暗得以长驱直入的深入中土。
常年在多瑞亚斯林中起舞的灰精灵公主偶遇了一位战乱逃亡的人类，并且与之一见钟情，继而因为辛葛王的刁难北上而去，誓要取来一枚宝钻以当聘礼。
最终在精灵公主的力量下，他们成功而归，精灵宝钻得以现世。
这间接造成了精灵联军的成立，尚未死亡的迈兹洛斯召集各方精灵王反攻安格班，可惜他的反攻以失败而告终，精灵与人类大量战死，荒原内的尸体堆积如同一座高山！
残酷的屠杀与战争不断发生着，面对那北方倾泻而来的大量黑暗，精灵方节节败退，背叛、失败、悲剧、血族相残、兄妹相恋……
漫长的历史绘卷延展发生着
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