五丈原魏军大营
司马懿，字仲达，他出身世族大家，自幼聪明多大略，博学洽闻。先后辅佐曹操、曹丕、曹睿三代君主，是曹魏的功勋之臣。
司马懿善于奇谋划策，与蒋济、刘晔等并称为深谋远略之士。早年曾劝占据汉中的曹操进击立足不稳的蜀中刘备，曹操起初没有听从，后来后悔了而刘备已经稳定了蜀中局面。关羽北伐荆襄时，司马懿与蒋济联手劝阻了曹操迁都，并建议联合孙权袭击关羽。曹操欣然采纳，孙权果然派吕蒙袭击荆州，俘杀了关羽。可以说司马懿一手断送了蜀汉诸葛亮两路出兵的隆中策略，三国鼎立的局面也逐渐形成。司马懿凭借出色的表现，深得曹魏信任，逐渐进入朝野核心，并成为魏太子曹丕的心腹，辅助曹丕顺利继承魏国王位，并最终登基称帝。
曹丕登基后，重用司马懿，曹丕伐吴在外，司马懿留守于内，一如刘备对诸葛亮信任的样子。曹丕在位六年后病逝，临终令骠骑将军司马懿与中军大将军曹真、镇军大将军陈群、征东大将军曹休辅佐新帝曹睿。在此任上，司马懿发挥了出色的军事才能，尤其以千里奔袭擒斩叛将孟达最为精彩，也间接斩断了诸葛亮第一次北伐的侧应。在辅命大将曹真、曹休先后病逝后，司马懿独掌军国大权，一跃成为曹魏一人之下万人之上的重臣，并开始南征北讨，培植军政两届亲信。
不过，虽然司马懿军事才华出众，可惜遇上了千年奇才诸葛亮。在抗击蜀汉的战斗中，司马懿胜少败多，先是折损了功勋大将
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