笑曰：“一则我西北新定，后方不稳，诸郡恩信未施。我若匆促东进，洛阳城高墙坚，恐一时难下，敌必征四方勤王。若此时诸郡反叛，截我粮草断我归路，则我辈腹背受敌进退无地矣。二则进军中原需依仗精骑，我虽新得敌数万铁骑，然只得其众不得其心，众降将尚未归服，战骑尚未演练，是以骑兵战法难以得效。三则，东吴孙权，首鼠小人，我若进取太快，彼必不愿我独大，恐荆州之变复现。且魏国除司马懿外，亦不乏智谋之士，恐知我有此三难，意在谋我，是以徐图之。”
魏延仍是不服，曰：“有此三难，难道就此停手，不进取中原了？丞相之难在我看来多虑耳，兵贵神速，用兵出其不意方为上策，若事事算计，何日得以匡复中原！”
诸葛亮继续笑曰：“文长勇武，天下莫敌。然用兵之道，讲究天时地利人和。今正酷暑，不宜进军，且中原地形尚不熟悉，而后方人心亦未归附。今可操练演习骑兵战法，待我降服众心，安定后方，秋高马肥之际再出兵未迟。”
魏延见状似无话可说，
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