了莫莉莎。
贝露丹：“又是分身？！”
莫莉莎被12只黑暗魔球同时命中后，变成了枯萎的花朵散落，她出现在贝露丹身后，施展：“剑技-神圣居合斩~！”
贝露丹身体被切割消散，她的本体出现在12只黑暗魔球的一只，球体变成她的身体，她笑呵呵的说道：“有趣，还能使用战技的魔法少女吗？接下来到底还有什么样的表演给我看呢？”
她话音落下时，她与莫莉莎之间产生了一股电流，形成了一个力场，莫莉莎把她“吸”了过来，掐住了她脖子说道：“伊耶，结束了。”
神圣铃兰剑穿透了她的心脏，她又一次消散不见，从11只暗黑魔球中的一个出现她的本体。
贝露丹：“哈哈，结束了？这句话应该是我说才对吧！”
忽然间，莫莉莎等人感到巨大的下沉力，一股无法言喻的力量在压制她们，使她们无法保持站立。
“是，重力吗？！！”
在这个区域里，重力把莫莉莎等人“扯”到地面，莫莉莎只能保持着半蹲姿势，而依丽丝她们几乎完全被压在地面上。
10只暗黑魔球和贝露丹一起飘浮起来，她说道：“呵呵，自然的力量真是美妙呢，你知道吗？光元素其实不是元素之首，暗不仅能吞噬光，还可以无限的膨胀~！”
10只暗黑魔球变成尖锐的剑刃直冲莫莉莎，莫莉莎利用天空轨道逃离了原地，她在新生成的天空轨道上站立着，无视了重力的影响。
贝露丹：“这是...什么魔法...？”
连贝露丹都没见识过的天空轨道，在房间里形成了大量错综复杂的“道路”，依丽丝她们被道路托起，她们也摆脱了重力的影响。
“嘛，只是一些小把戏。话说，你可以无限复活么？还是说那十只暗黑魔球全部没了，你就会死掉。”
贝露丹：“啊，你说的是这些魔球吗？”在她身边再一次产生十个暗黑魔球，她继续说道：“刚才说过了吧？什么叫做无限~！”
20只暗黑魔球在天空轨道上弹射起来，天空轨道就像“跳床”，暗黑魔球“叮铃咚隆”的把“道路”全部击沉，重力再一次来袭。
一阵烟雾过后，露出身影的莫莉莎却不为所动，在她手上还拿着灵魂宝珠。
贝露丹：“什么时候...？！是在刚才偷袭我的时候吗？！”
“原来如此，所谓的灵魂宝珠就是收集、操纵和炼制魂魄的容器。嘛，总之我先收下了，四次元口袋！”
“你！你这个魔贼！！”
“嘛，妈妈没教你吗？拿到的东西要好好保管。”
“不可能，为什么你不再受到重力影响！以我魔力的输出，应该可以...是雷元素吗？！！”
“啊，聪明，重力确实很自然很给力，但是我的力场也不差啊，还有，你完全看不见这些电离子吧？”
莫莉莎在天空轨道生成时，就已经把雷元素的粒子遍布整个地区，生成了延迟性魔法。
“诶？啊啊啊~！！！”
忽然之间，布满在全场的电离子形成一道“电网”，暗黑魔球和贝露丹魔女在雷电交加之下消亡。
“没有魔力吸取出现...难道？！！”
重力场消失，在暗黑漩涡门一端出现了一个穿着高跟鞋，长着魔王角，一身妖魅性感又下作的魔王贝露丹出现。
“原来如此，第二阶段吗？不过你终于肯穿上衣服了呢，贝露丹阿姨。”
索菲亚：“前，前代魔王大人的力量...”
恋恋追加道：“魔王喵，魔王喵！”
依丽丝：“被吸收了，魔王大人【对自己父亲没感情的称呼】...”
贝露丹：“呵呵，东伯尼和寒冰宫都无法让我展露这个姿态，稍微让我表扬一下你吧，魔法少女！！”
莫莉莎自信的笑道：“你终于肯承认我是魔法少女了吗？那么，我也不得不拿出真正的实力呢！！”
整个空间的雷电集合在莫莉莎的身上发出强烈的雷光，在雷光闪烁过后，她学着贝露丹飘浮起来，在她手中和身边出现了12个雷电球。
贝露丹眯着眼盯着莫莉莎，第二阶段的魔法大战即将爆发！