中德。而要交好中德，首先要尽量缓和与中国的关系。
终于，日本妥协了，表示接受德国的建议，无条件将属于中国的土地归还给中国，甚至，日本还暗示，只要中国愿意与日本签定同盟条约，日本愿意将台湾无条件归还给中国。
在德国大使向中国方面转达了日本人的意思之后，中国方面只换了一句话：台湾自古以来都是中国的领土，任何人都没有权利拿中国的领土来与中国谈条件。
收到中国的回复之后，日本大本营便知道，日本对中国近半个世纪的伤害，可不是那么容易消除的。但是眼下，他们日本人必须得消除中德对他们日本的敌意，先归还掉土地。
既然已经打算将西伯利亚原本属于中国的土地归还，日本决定，黑龙江和吉林两地也一并归还了吧，也不用等一年之期到了，提前主动归还，也可以给中国人留下点好印象。
于是，日本迅速的开始着手从吉林、黑龙江以及外兴安岭、库页岛等地撤出。
日军从外兴安岭、库页岛撤出，但并不可能放弃西伯利亚，甚至主动向中国提议，双方在领土交界处划出一道军事分界线。
对于日本这个要求，中方没有反对，当然，中方也知道，日本做出如此退让，并不是因为害怕中国，而是担心被中德联合打击。
日本人虽然狂妄，但并不傻，有了足够的利益，他们敢冒一切代价去抢夺，当眼下得罪中德，显然是得不偿失。
再者，西伯利亚虽然有各种资源，但石油资源却没有发现，而恰恰日本的石油非常欠缺，主要依赖进口。
而东南亚，则有好几个大型的油田，这是日本早有觊觎的，看到德国一联在苏联西部占领了几个大型油田，日本人早动心了，只是他们没有能力从德国人手上抢夺而已。
虽然现在由于中德的胁迫，日本不得不放弃西伯利亚部分地区，但也成功的换取了中德对日本在东南亚行动的中立的态度。从利益交换上来看，完全不亏，只要他们日本人敢于去得罪英美，还会大赚。