型空陆两用机甲战士“拂晓”出击，击坠了数十台敌军王牌，终于超过了刀疤教官的辉煌战绩，成为当之无愧的拂晓的王牌。
新远征号在逢魔星人的追击下，向着双庆市逃窜，一路上得到拂晓无数分部的支援，杭州分部、宁波、武汉、长沙分部等等部份，全部派出护航舰参与保护新远征号撤离的战役。同时，潜伏在这些地方的拂晓地下成员，也全部重见天日，组合成了一只巨大的舰队，回归双庆。
接下来拂晓以双庆为中心，逢魔星人以华海为中心，开始了全球性质的攻防战。
拂晓凭借着第四代机甲战士的优秀性能，不再输给逢魔星人，双方酣战不休。
莎莉在一场与伪军的交战中，碰上了上次双庆战役中和甄诚交过手的伪军王牌。莎莉一见到那个人就突然发狂，情绪激动，冲上去与对方血拼，但因技术不如对方，被击坠。从驾驶舱里跳伞脱出之后，伪军王牌看清了莎莉的容貌，大惊失色，从驾驶舱中跳出来，抱住了莎莉。
原来双庆伪军王牌是莎莉的丈夫，三年前，莎莉的丈夫决定成为伪军，莎莉苦劝，他却不听，一意孤行。莎莉愤而和他分开，加入拂晓，并且到处找男人睡，只是为了给他戴绿帽子……爱之恨恨之切，两人争吵一番之后，莎莉用暗藏的手枪将丈夫射杀，然后自杀，两人双双毙命。
甄诚在战场上再次碰上露娜，这一次甄诚表明了身份。没想到，他刚刚表明身份，露娜立即打开驾驶舱扑了过来，原来，露娜加入伪军的理由是想早日结束战争，而她想要结束战争的理由，只是为了能早日得到和平之后，重新回到华夏地区来寻找甄诚。得知甄诚还活着，已经加入了拂晓，她立即投身入拂晓，成为战友。
她向甄诚告白，但甄诚已经有了小哑巴，将她婉据。露娜不甘，直接将甄诚逆推……
但逆推之后，甄诚还是不愿意和小哑巴分手改与露娜在一起，露娜只好和他保持战友关系。
激烈的战斗一直持续了两年。
战况胶着的情况下，逢魔星人的远征军突然离开地球，匆忙返回母星。拂晓趁机反攻
取得重大胜利，重夺地球控制权，华海市落入拂晓的手中，地球上所有逢魔星人都被俘虏。租界从一个最高贵的地方，变成了大型管制区，就像监狱一样。
甄诚进入租界寻找蔡花，两人相顾无语。
地球上的逢魔星人生活开始变得非常艰难，黄沙经常欺负这些逢魔星人。
甄诚看不过眼，站出来保护蔡花，双方发生摩擦。
甄诚试图联系
不久之后，张樱仙终于探明了逢魔星远征军匆忙离开的真相，原来逢魔星人的母星遭遇了第三方外星人的袭击，远征军必须回去保卫母星……
根据这个情报，地球人一路追查下去，得到了越来越多的真相。
原来逢魔星人其实就是地球人，两百年前，地球爆发第三次世界大战，又称“地球统一作战”，六十几个国家和地区分属两个阵营，一边是支持地球统一
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