率董元、毛炅、孟幹、孟通、爨能、李松、王素等将去相助吕兴。可惜还未到达，吕兴已被其手下功曹王统所杀，但交州叛乱仍未平定。
9月，孙皓下诏贬朱太后为景皇后。追谥自己的父亲孙和为文皇帝。尊养母何氏为太后。
10月1日，曹奂下诏：封当初平定淮南叛乱时擒获的吴国相国参军事徐绍为散骑常侍、奉车都尉、都亭侯；水曹掾孙彧为给事黄门侍郎、关内侯，让二人出使吴国劝降。司马昭还写了给孙皓的亲笔书信，谕以祸福。二人在洛阳的家人悉听自随，不必做为人质。以示大国之信。
司马昭娶王郎的孙女、王肃之女王元姬为正妻，生下长子司马炎、次子司马攸。因司马师无子，便将司马攸过继给司马师为子。
司马攸性孝友，多材艺，清和平允。司马昭甚是喜爱这个次子，常对别人说“这天下是我兄长司马师的天下。我百年之后，自当归司马攸来继承”于是司马昭已受封晋王半年多，还常想着立司马攸为世子。但山涛道“废长立少，违礼不祥”贾充、何曾、裴秀也道“司马炎聪明神武，有超世之才。且立发委地，手垂过膝，此乃异相。绝非人臣之器”羊琇则常为司马炎参谋，察时政所宜损益者，皆让司马炎预先记下，以备司马昭随时访问。在众人的反复劝谏下，20日，司马昭终于决定立司马炎为晋国世子。
10月，孙皓封孙休的太子孙？为豫章王。孙休的另三个儿子为汝南王、梁王、陈王。立滕胤族女、滕牧之女滕氏为皇后。
孙皓初即位时，屡次颁发优诏：恤士民、开仓廪、赈贫乏、出宫女、放苑禽。吴国上下当时都认为迎来了一位明主。而现在已坐稳了皇位，就开始本性暴露：粗暴骄淫，多忌讳，好酒色。吴国上下又转为失望。而最失望的当属当初建议迎立孙皓的濮阳兴、张布二人。他们深深后悔之后，难免口中就会说出一些不逊之词。被左右给孙皓打了小报告。于是11月1日，孙皓趁濮阳兴、张布二人入朝的机会将他们逮捕，徙往广州，又在半道上将二人杀害，并夷三族。
12月，孙皓封滕皇后之父滕牧为卫将军、录尚书事、高密侯。封自己的三个舅舅何洪为永平侯、何蒋为溧阳侯、何植为宣城侯。
本年，曹奂下诏罢屯田官。诸典农皆为太守、诸都尉皆为令长。又劝募蜀人内迁，给廪2年、免除20年租税。
265年2月19日，巴东郡腒忍县上献灵龟。曹奂下诏归于司马昭的相国府。
钟会谋反时，虎贲张修曾驰马至诸营通报，以致身亡。25日，曹奂下诏：张修之弟张倚赐爵关内侯。
3月，孙皓派光禄大夫纪陟、五官中郎将洪璆二人随徐绍、孙彧出使曹魏报聘。走到濡须时，孙皓听说徐绍这一路上不断在称誉中国之美，大怒，下令追还徐绍，杀之。并将其家属徙往建安郡。4月，纪陟、洪璆二人到达曹魏请和。
4月，因蒋陵上奏有甘露降，孙皓下诏大赦，改元甘露。
5月，曹奂下诏：加晋王司马昭以殊礼，王妃王元姬称晋王后，世子司马炎为晋太子。30日，曹奂下诏大赦。
7月，孙皓逼杀孙休的皇后朱氏。又下令将孙休的四个儿子徙往吴小城，很快又下令将其中年纪较大的两个杀死。
8月9日，司马昭去世。10日，司马炎继任晋王兼魏国相国。下令宽刑宥罪、抚众息役，国内行服三天。
8月，陇西郡治襄武县上报有大人出现。身长三丈余、迹长三尺三寸。白发、黄单衣、黄巾、柱杖，对一个叫王始的人说了四个字“今当太平”
9月4日，曹奂下诏大赦。
7日，晋国丞相由魏国司徒何曾
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