汉军为主，蒙古军编入侍卫亲军的不多。
但是这种制度在南朝复国的战斗中被打破，以汉军和新附军为主体的江南诸都万户元帅府几乎全军覆没。而后的北侵之战中，以山东河南蒙古都万户府和荆襄万户府的卫军遭到毁灭性打击，宿卫京畿的侍卫亲军也受到重创。
在此情况下，元廷不得不调草原宗王军入卫中原，并重建侍卫亲军。而受制于经济制度和国家制度及政治局势，真金试图建立的以宗王军充当戍守宋元边境，重新攻取两淮的主力，以侍卫亲军遏制草原诸王，宿卫京畿的构想，在其死后，很快就趋于崩溃。
朝廷财政困难无法供养这么多军队，入卫的宗王军又不适应农耕，最后只能让地方行省供养。而属于行省管辖的地方卫军由于兵饷微薄、兵力不足、士气消沉，沉重的赋役导致军户大量逃亡，已经是名存实亡，无法承担其戍卫地方的职责，只能出钱雇佣那些民团来平乱剿匪。
至于那些宗王们在自己的封地内为所欲为，私征赋税，强抢良田，擅自颁布政令，对朝廷阳奉阴违，甚至纵兵过界劫掠富户。而临边的宗王还勾结不法商人参与走私，贩卖人口，倒卖军用物资，甚至向南朝倒卖严禁过境的战马。
正如贺惟贤所言行省官员不能禁止，他们或是徒叹奈何，或是干脆与宗王们坑惬一气，充当其的帮凶。他们的妄为使得地方政治糜烂，盗寇横行，百姓怨气载道，动乱不止。而这些又成了他们滥用武力的缘由，向朝廷邀功请赏的筹码。
对利益的争夺，使得宗王间矛盾重重，相互间明争暗斗无所不用其极，仅发生千人以上的冲突就不下十几起。而这种情况下，指望他们在南朝大举入侵的情况下，相互配合和支援好像是强人所难了。
面对这种混乱的情况，朝廷也没有什么好办法，可又需要这些宗王卫军守边抵御南朝的进攻，只能睁一眼闭一眼。在去岁干脆一纸圣命任命这些宗王们为封地的达鲁花赤，兼管地方行政，可以任免官员。如此一来他们就成了真正的土皇帝，行省制度已经是名存实亡了。
“枢帅此去总领前方军事，在此局势下真是为难你了！”见阔里吉思面色阴沉，贺惟贤轻叹声道。
“知天命尽人事罢了！”阔里吉思也意识到指望这些卫军是难以遏制日益强盛的南朝，更无法在可能随后爆发的北侵战争，他有些无奈地道。
“枢帅，当下局势虽然看似难以收拾，其实还是有转机的，但这也需要大汗的支持和强硬的手段！”贺惟贤想想缓声道。
“哦，贺万户还有好的办法，快快讲来！”阔里吉思听了急问道。
“既然行省已经难以维持，干脆就重立都元帅府，将宗王卫军及地方戍卫军置于其下，重整军备，统一调度，或许还能撑过这段艰难的时期！”贺惟贤郑重地道……