，起用了大批汉臣欲清除朝中积弊，整顿吏治，重振国威。但刚刚有了些眉目，南朝再次挑起战争，而大汗也想借此击垮刚刚复国的南朝。
可是大元军队近些年因为两次征扶桑失败，原来驻扎在江南的汉军折损殆尽，两淮的镇抚军将领贪腐成风，只知享乐，战斗力早不复灭宋之时，江东大败后，一下子将国家陷入危机之中，使得朝廷不得不依靠侍卫亲军保卫两淮。同时，掏空了朝廷最后的家底，使财政趋于崩溃。
财政危机成了压垮真金的最后一根稻草，在汉臣们无法拿出解决财政问题的方案后，不得不抛弃李谦等一班汉臣，重新任用桑哥等理财派，使得革新无疾而终。而战局的进一步恶化，让真金更加依靠旧宗王们的军队，不得不进一步妥协。对外向南朝媾和，以期能够保住中原。
对于此次出使南朝求和，李谦是极为不愿的，但是为国为君他又不得不来，以期能够保住蒙元中原，留住体面。但是对于两位搭档，他却并不看好，其实两人也是在漩涡中苦苦挣扎，死中求活，以期通过这次出使南朝能够翻盘。
李谦知道桑哥因为当年的‘禅让’风波，恶了真金，但两人间的嫌隙并没有因为得到起复而消除。桑哥同样明白这一点，他大肆笼络京中宗王，又力主让草原宗王们进京勤王，其实就是欲增加自己的实力，打压汉臣和支持汉法的蒙古臣僚，以求自保。
而桑哥曾经指使番僧杨琏真迦焚毁南朝皇宫，盗掘帝陵，可以说与南朝结下了血海深仇。但他肯甘冒奇险出使南朝，除了熟知汉语，李谦以为其意在铁穆耳，通过助其夺取汗位，来稳固自己的地位。所以不惜冒险前来，就是要借机与铁穆耳建立良好的关系。
李谦也明白铁穆耳加入使团，绝非是表面上所说的历练，而是对汗位明争暗斗的结果。真金在‘禅位’事件中遭到忽必烈的申饬，惊惧成疾，险些丧命。后来又在忽必烈驾崩之后，抱病争夺汗位，病情加重，一直难以痊愈。
真金继位后没有立继承人，而因其正值‘壮年’，也没有人敢提及此事。但是对储位的暗中争夺却已经展开。真金有三子，分别是甘麻剌、答剌麻八剌以及铁穆耳。
甘麻拉做为真金的嫡长子，忽必烈的嫡长孙，从小就养育在祖母昭睿顺圣皇后察必身边，平日里侍奉祖父忽必烈很少离开左右，也深受祖母影响，为人谨慎，不喜欢妄言，颇得祖父器重。在汉臣们看来自然是皇位最佳的继承人。
答拉麻八剌，真金的嫡次子，一直养在父亲真金身边，且真金不管出去巡守还是参加朝会都不让二儿子离开自己左右，宠爱有加。但是答剌麻八剌自幼患有不治之症——他是个哑巴，一国之君是不可能用一个残疾人，而这也就被排出在继承人之外了。
铁穆耳是真金的三
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