龙从地心深处挣扎而出，将埃泽拉大陆断成两半。
恰时，一股更为神秘的力量竟然在人类联盟的领域内建立了一个超级传送门，而后从门内源源不断地涌出无数身形异常高大的人形怪兽，它们全身装备着用魔兽骨骼爪牙制成的铠甲和武器，所向披靡，风卷残云般，扫荡了数个城镇。
所过之处，原本繁荣的人类城市变成了一片废墟。
终于，人类联盟的守护者托雷德与勇士凯迪斯联手捕获了一个人形怪兽。
然而事实上这个怪兽却是兽人俘虏的一个奴隶，霍利，她懂得人类和兽人的语言，凭借她的机敏和勇士般的气质，很快就获得托雷德和凯迪斯的信任，然后引荐给了国王。
她将兽人的情况告诉人类联盟，果真在接下来几次战役中都取得了胜利。
霍利告诉雷恩斯，兽人部落头领古德要找他商谈联盟的事情。他们都是被大巫师古力利用的，他要带着他的族人与人类联手，共同对付古力。
谈判进行时，他们遭遇了埋伏凯迪斯儿子被兽人勇士雷德杀死，而托雷德也被古力的邪恶力量侵蚀。
紧接着古力传送了更多的兽人过来，整个人类联盟陷入崩溃。
雷恩斯告诉霍利，让她杀了自己以成全她的荣耀，如此，她就成为兽人的英雄，就不会死了。
果真，霍利杀了雷恩斯，成为英雄。兽人是一个绝对崇尚武力的种族，他们不管霍利曾经是不是他们的俘虏也不管她是不是背叛，只因为她杀死了人类联盟的国王而被拥护成为兽人部落的勇士。
巫师古力将邪恶力量强大兽人部落，普通的兽人虽然实力暴增，但是会迷失自我，可是霍利并没有迷失自我，而是利用邪恶力量来修炼，变得更加强大，最后取代古力，成为兽人部落新一任真正的领袖。
因为她曾经与人类联盟的关系，她让凯迪斯与雷德决斗，让其报了杀子之仇，如此，她顺理成章地完成了人类和兽人的大联盟。(未完待续。)