长时间，米舍洛夫心里清楚。其实他对战局的判断已经失去信心，根本猜不出敌军的意图，否则他不会把19军主力调往南部。
“报告，华西列夫元帅来电！”参谋长把电文交到米舍洛夫手里。电文没有什么新意，要求米舍洛夫，顽强防守，增援部队正在全力进攻，很快就会南下。米舍洛夫把电报扔到一边郁闷道：“敌军只有一个军，7个师居然难以突破阻截，简直不可思议。”“将军同志，中**队经过连年战争，他们已经变成一支可怕的军队，我们无法回避这个现实。”
参谋长接道：“10天防御作战，我们见证了敌军强大的进攻能力，强大的战斗力。目前全体官兵士气非常低落。我们没有想到敌军居然投入7个军作战，总兵力达到30万人，失利在所难免。防守失利在于敌军集结重兵，在于敌军空中支援，在于我们没有任何准备。”“此举可以看出敌人有更大的企图，毫无疑问，他们想攻占海参崴，继而攻占整个乌苏里江以东地区。”
“最高统帅部包括华西列夫元帅，恐怕也意识到问题的严重性。”“将军同志，敌军在外蒙后退，莫非用外蒙换取乌苏里江以东的领土？中苏之间的领土问题一直悬而未决，敌人是不是发出某种信号。”“不排除这种可能，或者两者兼而有之。”“如果是这样的话，中苏之间势必要爆发全面战争，
你判断胜面有多大？”“如果在半年之内我们取胜，米分碎敌人的企图没有问题，如果超过半年甚至更长，我们没有胜利的把握。”
“你分析的有道理，中国土地辽阔、人口众多，如果战争旷日持久，我们会被拖垮的。尤其是漫长的后勤补给线，根本满足不了前线之需。现在可以得出结论，我们挥兵外蒙是一个战略性错误。”“这不是你我考虑的问题，下一步能不能守住海参崴是关键。”“报告！北线敌军突破第8机械化军、守备212、213师防线，守备212、213师再次遭到重创，兵力损失过半。”
“将军同志，北线被突破，双城子第55军危在旦夕，面临被包围的危险，建议立即收缩防线，依托海参崴，从新构筑稳固防线。命令季米洛夫、罗德斯基，迅速后撤，并在海参崴外围从新构筑防线。命令第8机械化军，第212、213师后撤，依托海参崴，在北部从新构筑防线。”米舍洛夫接道：“给华西列夫元帅发报，我部危在旦夕，请求快速突破支援我部。”
乌亚北部第60集团军司令部，亲自指挥作战的华西列夫接过米舍洛夫发来的电报大急道：“安德烈将军，我想知道你什么时间能突破防线？”“元帅同志，官兵们奋勇冲杀，可是敌军防守十分顽强，我需要时间调整进攻部署。我亲自上前沿指挥进攻！”第60集团军司令官安德烈离去后，方面军参谋长道：“元帅同志，统帅部的判断于我们吻合，敌军的目的是夺回远东失去的领土。”
“报告，统帅部来电！”华西
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