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在魔界赶来救老魔主之际，有幻化成桃山模样，被一切蒙在鼓里的少主独孤天发誓要手刃桃山为父亲报仇。从此三界陷入混战。
独孤天无意间邂逅并爱上桃花谷主的女儿桃小小，独孤天发现小小是桃山之女后，内心深处充满着矛盾，又想报仇雪恨，又怕伤害到小小，每天都在痛苦中纠结。
当时的翼怪用下三滥的手段把桃山迷晕交给独孤天，这事无意之中被小小发现，当小小偷偷的把门卫打晕救走桃山，被独孤天发现后，囚禁在魔崖阁内，当时已经是皇帝的人间帝王上官赢（当时的上官赢姻缘际会被天乙道人收为爱徒）向魔界少主独孤天递去了挑战书，并且签了生死契。
此时一直暗恋独孤天的碧岩因妒生恨，假惺惺的告诉桃小小，独孤天与上官赢的决斗地点，（其实碧岩是想让桃小小亲眼目睹独孤天杀害上官赢，因而与独孤天彻底决裂）没想到，桃小小不顾魂飞魄散的危险，替上官赢挡下魔天剑，救下上官赢。
独孤天为了救下桃小小拿出雪灵珠用尽平生功力，把小小的魂魄收与雪灵珠内。
一切尘埃落定，天乙道人救下的独孤倾城醒来后，与天乙道人道明原委，找到桃山，几个人马不停蹄的赶来揭穿翼怪的阴谋却发现一切都已经难以挽回，小小已经被雪灵珠带去不知名的地方难以寻找，独孤天重伤昏迷，白虎王因没来得及救下主人而自罚于雷击之邢。
当三人找到翼怪却发现翼怪因心术不正偷练魔天功发生异变，变成了一个怪物，三个人联手打败翼怪，合三人之力把翼怪囚禁于紫水潭底。