魔山之上居住着一个矮人部族――拜巫族。他们崇尚巫术，并研究和运用巫术。他们倾听超自然的生物的声音，借助于它们的力量。它们被人称为幽灵，或者灵魂。当然这些幽灵之中，不乏有些怨灵。正是某个邪恶至极的怨灵导致了拜巫族的毁灭。
这个怨灵曾经是一个精灵王子，他被人陷害，死于非命。他怨念太重，死后不得进入另外一个世界，只能徘徊游荡在西川之中。
他自称为哀王子，为那些心怀怨念的巫师实现愿望，借他们之手破坏这个世界的秩序。
拜巫族的族长乌啼，太过痴迷于巫术，以至于走上歧途。由于怨灵的力量要比普通的幽灵的力量强大地多。族长乌啼召唤了哀王子，并与哀王子签订了灵魂契约，允许哀王子寄生在他的身体之中。
刚开始的时候族长乌啼是主人，他控制和操纵哀王子，并借助于哀王子的力量。而时间久了之后，族长乌啼没有足够强大的灵魂来控制和操纵哀王子，被哀王子反客为主。
然而等乌啼发现的时候，已经太晚了。他完全被哀王子控制，最后连灵魂都被哀王子吞噬。
得到了乌啼的身躯之后的哀王子，胸中的怨念化为暴力。他发动了一场残酷的战争。他带着拜巫族的巫师，开始夜袭各个矮人城镇和部落。最后，附近的矮人都快被他消灭殆尽，哀王子把矛头指向了居住在晨光森林里的精灵――那里有着曾经杀害他的人。那个人是他残酷的哥哥。
他的哥哥为了得到王位，不借将弟弟杀死，以巩固自己的位置，还抢夺了弟弟的恋人。
哀王子在前往晨光森林的途中召集了更多的信徒，加入他复仇的队伍。数百个黑暗巫师悄悄潜入了晨光森林，烧毁了古老的晨光大殿，杀死所有居住在那里的精灵，不论老少，就连婴儿也不放过。
泰山是乌啼的儿子，那个时候他并不知道父亲已经被怨灵吞噬。但他觉得父亲如此残暴是不对的，所以他规劝父亲不要再进行无唯的杀戮。
哀王子觉得泰山是自己的敌人，决定杀死他。泰山这才清醒过来，原来自己的父亲自己死了，命令他们屠杀各个氏族的人并不是自己的父亲，而是一个叫哀王子的怨灵。
为了保命，泰山逃了。无意间他闯入了临魔镇，一个世外小镇。临魔镇被古老的巫术保护，无法被外人发现，所以才得以在哀王子疯狂的屠杀中留存下来。
泰山隐匿自己的身份躲在临魔镇。在此期间，他无意间与镇长的女儿莉莉相识并相爱。这件事情很快就被镇长发现。镇长得知了泰山是乌啼的儿子，并且是个黑暗巫师的时候，不仅不同意莉莉和泰山一起，还把泰山囚禁了起来，还让三个强大的守卫看守着。这三个守卫分钟是荆棘王、熔岩王和雪王迦尼什。
被困在囚禁大厅的泰山并不死心，他制造了独眼巨人，去抢夺莉莉。
莉莉讲述完上面的故事之后，说道：“后面的事情，我想你比我更清楚了。”
“哦，也就是说，我们无
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