艾费多双目失明。小多多成了小镇唯一会放电影的人，他接替艾费多成了小镇的电影放映师。
多多渐渐长大，成为了一位英俊的小伙子。艾费多送给多多一部胶片摄影机，多多非常兴奋拿着这部摄影机在小镇拍来拍去，正当他在小镇随便拍摄的时候，多多在车站发现了一位天使般美丽的女孩，女孩秀发长长，眼睛大大，正在好奇打量着周围，显然女孩是刚来到这座小镇。
多多被女孩吸引住了，拿着摄影机对准这位女孩不停的拍摄，女孩的一举一动、一颦一笑都被多多收录在摄影机中。这位女孩是一位银行家的女儿，名字叫艾莲娜。艾莲娜和多多成为了中学的同学，多多很快爱上了银行家的女儿艾莲娜。可是，多多并没有引起艾莲娜的注意，多多决定每天放完电影就守候在女孩家楼下，他希望以此能打动那位女孩。
多多一天一天这样坚持着，无论刮风下雨。艾莲娜在家中楼上也注意到了多多，几个月后，终于在新年焰火绽放的时候，女孩被多多的坚持所打动，来到了正在电影放映机旁边的多多面前……
初恋的纯洁情愫美如天堂，但是一对小情侣的海誓山盟被艾莲娜父亲的阻挠给隔断了，多多去服兵役，而艾莲娜去念大学。在艾弗达的劝说下，伤心的多多从此离开小镇，追寻自己生命中的梦想……
几十年以后，已经人过中年的多多回到家乡，又见到了当年的恋人艾莲娜，才发现当初艾弗多的苦心：当年艾莲娜的消息被偷偷隐藏起来，他把自己难以实现的人生梦想，寄托在眼前这个英俊明媚如阳光照耀的少年身上，为了多多的前程不被爱情耽搁，他隐瞒了艾莲娜来找过多多的事。多多在影院的废墟中找到了当年艾莲娜留给自己的纸条，往事历历，人生的机缘巧合已经成为过去，更没有办法计较种种离合之间的得失。
故乡的小镇，电影已经被电视取代，昔日的电影院也已经满目破落即要被炸毁来修建停车场。小镇的人都想观看影院炸毁，新鲜好奇的年轻人和感慨惆怅的老人们聚集而来。曾经容纳小镇人们的嬉笑怒骂的天堂电影院，轰然倒塌。
多多回到城市，他打开老艾费多留给他的礼物：一盘电影胶片
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