进入帐篷呼天水和托雅的父亲相对坐下，一番攀谈得知这个男人的确是中原汉人，父辈曾是朝廷高官，遭大太监刘瑾陷害被迫逃往蒙古部落，在此生活已经数十个年头，中原家乡难以回归，只能在茫茫草原牧羊为生。托雅就是他和蒙古女人的孩子，是他们的心中宝贝。天色已黑，托雅早已从外面取回来呼天水的宝刀和衣物，让他和父亲尽兴谈话，同为天下沦落人二人感慨万千，举杯痛饮诉骂阉党祸国殃民。托雅的父亲对呼天水誓杀阉党的决心赞赏万分，他希望自己能给这个少年帮助，托雅的父亲想到那匹神奇的骏马，那匹在草原上、山谷里如闪电般驰骋的幽灵，没有人能降服它，他希望呼天水能和这匹宝驹有缘。
第二天，呼天水和托雅一家骑马来的那片山谷，他们静静地徜徉着，耐心地等待着……他们终于看到在碧蓝的天空下一个黑点出现了，它越来越近，呼天水看清了这是一匹黑色的骏马，它的眼睛雪亮流露着机敏，体态矫健奔跑飘逸……
几个人约定好把它逼往山谷，那里有一个山沟，三面峭壁出口窄小，呼天水认定那是一个好地方。骏马感觉到危险时已经进入了这个山沟，它愤怒地嘶鸣着奔向峭壁，但是狼狈地随着一堆石头滚落下来，溅起的沙尘遮挡了太阳刺眼的光线，但是它没有放弃，它更加愤怒地一次次向上冲去，一次次随着山石滚落，沙尘在山沟里弥漫。它转身冲向屹立在山沟出口的呼天水，它看到呼天水巍然不动的身体，看到呼天水盯着它的坚定的眼神，它狂怒地冲过去、不停地嘶鸣着，即将接近时它对那双坚定的眼睛屈服了，它停了下来，带起的尘土扑向呼天水，它看到那双坚定的眼睛眨都不眨一下。骏马愤怒地又开始在山沟里冲击，它慢慢听到了呼天水轻声的召唤，它看到呼天水一手举着青草弯下身体，它愤怒的嘶鸣变的平静，奔跑了一会儿小心地靠近过去。它听着呼天水不停的温情地召唤，它看到呼天水充满吝惜的眼神，它在呼天水前面停了下来，低着头用一只蹄子刨打着地面……
呼天水举着沾过盐水的青草慢慢向骏马靠近，马在山沟里的挣扎让他感到心痛，他怜悯的向它说着话接近了骏马：“别跑，黑黑，我叫你黑黑吧，我们以后在一起好吧，黑黑……”他把青草递到马嘴旁，说：“黑黑，吃吧，我们以后在一起……”呼天水不停地轻声说着，终于看到马儿开始吃草了，他伸出另一只手抚摸着马儿的脖子，看到青草被吃完他从身后取过水袋给马儿喂水……
远远的托雅看到呼天水骑上了马，马儿踏着优美的步伐向她跑了过来，托雅和她的父母兴奋地欢呼起来，他们看着呼天水灿烂的笑容，看着他跑向草原，看着他们像闪电一样消失在湛蓝的天空下……