距离那次三个强者间的会谈已经过去了一个星期，谁也不知道在那个狭小的房间里他们究竟说了些什么。
中忍考试的第三次考核如期举行，鸣人学成了螺旋丸，佐助得到了通灵兽，命运似乎有些偏移了轨迹。
小强们经过一个月的特训似乎都大有长进一副自信满满的样子，唯有沙忍的勘九郎还是按照计划选择了弃权，对此猿飞也懒得管了，大赛的比赛顺序在猿飞这只大黑手干扰下已经决定了下来，就算他不弃权猿飞也不会让他打乱自己的部署。
在猿飞的安排下，第一场的对决双方是鹿丸和手鞠，虽然没有了鸣人的狗洞助威，他们之间的对决倒是没有多大的变动。哪怕是鹿丸经过训练已经实力打大进了，但是在最后关头不知道是出于什么原因还是选择了认输。不过没人能小看他算无遗漏的智慧，这场比赛还是得到了观众的认同。
只有猿飞看到手鞠闪烁不定的眼神时会心一笑，看样子这姑娘是难逃鹿丸那小子的魔掌了，不过输了一场意义不大的比赛，不仅获得好评进阶中忍还能拐回家一个性感妩媚的御姐老婆，鹿丸简直是赚大了。
第二个上场的是鸣人和志乃，相对于鹿丸他们的斗智斗勇，他们两人的战斗就凶狠大气多了，无论是志乃铺天盖地的虫子大军还是鸣人动辄成百上千的影分身看起来都是非常震撼。特别是当鸣人的影分身被志乃的虫子大军消灭的时候召唤出来的蛤蟆文太更是惊爆众人的眼球，那可是传说中的三忍之一的自来也的通灵兽。
人的影树的皮，三忍的赫赫威名可是踏着一大堆敌对忍者的尸山血海铸就的，怎么能不让观战的各国忍者和间谍胆寒呢。所以对于志乃稍后主动认输在场的人没有一个看不起他，自来也最常用的通灵兽蛤蟆文太可是公认的有影级的战力，不是他一个区区的下忍所能战胜的。其实志乃会认输不仅仅是因为蛤蟆文太的原因，还有就是鸣人用九尾查克拉召唤文太的时候，那逸散的九尾查克拉已经让志乃的虫子全部陷入恐惧之中，战战兢兢的根本不敢乱动，最大的依仗消失，志乃也只能干脆的认输，自此鸣人胜出。
“接下来，第三场比赛日向宁次
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