可是这一步已经走得太迟了。
4月5日，叛军攻占了加泰罗尼亚第一大城市莱里达，15日，他们占领了沿海城市维纳罗斯和贝尼卡尔洛。宽30公里的狭长地带把共和国领土分为两部分：北部，加泰罗尼亚；中南部，马德里、巴伦西亚、阿利坎特、木尔西亚和阿尔瓦塞特等省。这使得共和国的军事和政治局势大大恶化。
4月16日，中华帝国公开承认了佛朗哥的**军为西班牙合法政府。中华帝国公开支持佛朗哥，导致欧洲的不干涉委员会也发现西班牙共和国已经无力回天注定要失败了。于是，英法等国为了保住在西班牙的利益，开始撕下了伪善的面纱。英国和意大利签订协定，正式承认了意大利对西班牙的武装干涉。法国上台的达拉第政府（4月10日上台）于6月封锁法、西边界，禁止任何人员和物资进入西班牙共和国。7月初，不干涉委员会通过了“召回外国志愿军”的计划。软弱的共和国政府撤出了1万名国际纵队战士，（这些人占共和军中全部外国人的80％以上）并在10月底撤出了所有的国际纵队队员。而与此相比，佛朗哥只同意在15万德意军队中撤出1万人，而后连这个虚伪的承诺也没办到。
名叛军沿着卡斯特利翁德拉普拉纳、萨贡托的路线猛攻巴伦西亚。在第43师的8000名共和军的顽强抵抗下，直到6月16日叛军占领了卡斯特利翁德拉普拉纳，并蒙受了严重的损失，只得休整一个月之后，开始重进攻，沿着海边向萨贡托前进。为了遏制叛军的进攻，共和军动员了自己所有的精锐，发动了悲壮的埃布罗河战役。
7月25日至12月，叛乱部队和国际纵队在埃布罗河展开了后的生死决战，胡安？莫德斯托将军指挥的10万名共和军强渡埃布罗河，在右岸的梅基南萨和昂波斯塔地区建立了桥头堡，目的就是消灭德亚格将军指挥的摩洛哥部队，打通加泰罗尼亚与共和西班牙其余部分的联系。在8月1日以前，共和军推进顺利，进抵甘德萨。
佛朗哥被迫停止了对巴伦西亚的进攻，把自己的精锐和大部分预备队投入战斗，包括几乎所有的摩托部队、坦克、炮兵和空军。埃布罗河战役完全按照德国所准备的现代化战争的一切办法进行，梅塞斯密特轰炸机任意袭击共和军的补给线，共和军只有一些一战时期的高射机枪进行防空，补给只能靠夜间将少量弹药和其他军需物资运过埃布罗河。由于叛军和干涉军在空中和地面上都具有压倒性优势，结果使共和军受到灾难性的打击。
10月30日，佛朗哥军队发动了反攻。这次攻击中，中华帝国地中海舰队出动了100架轰六轰炸机和100架歼十战斗机参战，检验装备的战争性能，并且取得了巨大的成功。共和仅剩下的122架战斗机悉数被击落，轰炸机投下的3000枚航空炸弹造成共和国数万人伤亡。
到11月18日，后一部分共和军撤回埃布罗河对岸。佛朗哥军队付出3.3万人的代价，消灭了共和军死7万人余人，俘获2万多人。此次失败使共和军终丧失了战斗能力。
内格林和罗霍将军认为唯一的出路是请求苏联提供大量武器，为此，派遣空军司令伊格纳西奥？伊达尔戈？德？西斯
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