自己贩毒。而阿芬在渴望戒毒的时候偶然结识了阿力，两人不知不觉发生一段微妙的情感纠葛……
然而，阿芬最终因吸毒惨死，而悲愤的阿力在警方协助下一举逮捕了昆哥，昆哥和他的家人没想到阿力竟是卧底，后来昆哥自杀，和一直对阿力很有好感并且和阿力发生关系的昆哥的小姨子也对阿力恨之入骨。最后阿力把芬夫关进牢里，自己抚养了阿芬的女儿。
故事的内容虽然很简单，但是也需要尔东升花费大量的力气去考实现实的依据，毕竟是一部贩毒的戏，如果太过脱离实际，只怕是没有人会给他买账。
而刘德桦饰演的昆哥是虽然是整个影片连接故事主线的重要人物，但这个人物却的的确确是个配角。后来记者采访刘德桦的时候，刘德桦自己也坦言，自己在片中的戏份并不多，之所以出演的主要目的是引领新人，延续香港电影新老配的传统。
但另一方面他也做过这样的解释：“当我得知两大导演要合作这部电影时，就希望可以出演角色，但是当时尔冬升表示他要找一群不会被观众想象到贩毒的演员来演，“没有办法我又说要去做投资，可是陈可辛又告诉我已经有了摩根，说你可以做发行，可是我不懂发行啊，还好绕到最后他们说有一个角色适合我来演，我一口答应，因为这正好顺了我的本意。”
在张青的记忆里昆哥是个性格极度复杂的人物，在家人面前，徒弟面前，以及毒贩们面前都扮演着不同的角色，他需要用各种手段来蒙蔽自己身边的每一个人，而且他患有糖尿病和肾病。这个角色虽然是个反面人物，但他的外在绝对不会表露出任何反派的典型特征，一个能为了怀孕妻子金盆洗手的毒枭想必不会泯灭人性。
其实这样的角色对于刘德桦来说并不陌生，《暗战》，《无间道》里他扮演的都是类似的角色，事实也证明他对这个角色轻操熟驾，不仅饰演的角色无比传神，而且也演出了不一样的风采，至少刘德桦的这个毒枭在出演后真的是让人又爱又恨。
至于吴炎祖饰演的阿力是片中的第一男主角，这个角色始终贯穿于整部影片。片中，阿力经历了多次比较大的情感波动：最开始的老实听话形象，接下来郁郁不得志的郁闷；与阿芬暧昧的关系；面对昆妻妹妹追求时的挣扎；和昆哥一起去毒品老巢时的危机重重……这个角色最终也有了一个悲剧性的结尾。
张青倒是很佩服吴炎祖，在他看来，这部戏里最难演的就是阿力这个角色。毕竟不论是从人性还是角色本身的双面身份来说，这个角色都很难演。
那份挣扎，憎恨，彷徨，愧疚在这个角色的身上交织着表现出来，吴炎祖也算是把这个角色的闪光点完完整整的饰演了出来。
但是张青现在最关心的还是为什么会在现在拍摄这部戏，难道是因为自己的出现，扰乱了整个世界的进程？！