金国灭亡后，按照蒙、宋协约，蔡州以南归宋；蔡州以北归蒙古。于是，蒙古大军北还，留速不台镇守河南。可是南宋淮东制置使赵葵却建议乘蒙古撤军之机，出兵收复中原。这一建议得到宋理宗的允准，命赵葵率军6万取汴京，徐敏子西攻洛阳。速不台率军击退了宋军的进攻，使南宋收复三京(汴梁、归德、洛阳)的举动遭到失败。这次交战，成为蒙古决心讨伐南宋的导火线。
1235年七月，窝阔台汗在答兰答入思召集"忽里勒台"（大会），说："先可汗成吉思汗创业垂四十年，今河西、女真、高丽、回鹘诸国皆已臣服，唯宋人尚负隅败盟"。遂议决出兵宋朝。
蒙古军分三路向南宋进攻。阔出及忽都图取中路，向襄(襄阳)、郢(今钟祥)进军；阔端取西路入四川；口温布花统汉军万户取东路，经略淮河流域，形成了向南宋全面进攻的态势。1236年，中路军曾下襄、郢，虏获百姓及牛马数万而还；西路军入四川，占领成都，秦、巩等20余州皆降；东路军攻庐州未果。蒙宋战事此后又缓和了一段时间.
1225年十二月，大蒙古国受贡使着古欤自高丽返回蒙古至义州（高丽境内）时，被盗贼所害。蒙古汗廷怀疑这一举动是高丽朝廷所指使。因当时成吉思汗刚从西域回师，又征西夏，无暇顾及此事。窝阔台即位后，以高丽杀使者为由，于1231年八月命撒礼塔率师讨伐高丽。
蒙古军入据高丽后，洪福源率民1500余户前来迎降，附近州郡亦有来降者.撒礼塔在洪福源的协同下先后攻取40余座城，高丽王遣其弟怀安公王乞降。撒礼塔在高丽设置京、府、县，命达鲁花赤（督官）72人镇守，大军撤出高丽。第二年六月，高丽王举反，杀死蒙古所置达鲁花赤72人，迁都江华岛。于是，窝阔台决定第二次讨伐高丽。八月，再命撒礼塔率师征高丽，至王京南，攻其处仁城时，中流矢亡。副帅铁哥领蒙古军回师。原降服的高丽百姓归由洪福源统治。十月，高丽王遣其将军金宝鼎、郎中赵瑞章向窝阔台上书请罪。1233年四月，窝阔台诏谕高丽王悔过，并指出他犯下的五大罪状。高丽王因占据江华岛，而蒙古无水兵，故不从命朝觐。反而又派兵攻陷已归附于蒙古的西京等处，劫夺了降将洪福源的家。为此，窝阔台决定第三次派兵讨伐高丽。
1235年春，窝阔台命唐古再征高丽，至1237年先后占领龙冈、咸从等余城。高丽王请降，但不亲赴朝觐，只遣使入朝。蒙古则一再促其还都陆上，履约朝觐，然高丽王总是拖延不动。因此，1240年蒙古又派兵攻克昌州、朔州等地。1241年高丽王以族子为己子入质，高丽又臣服于蒙古.
蒙古的这一系列战争,除了攻打金国之外,黑龙江统统都没有直接参与.只是在和南宋交恶的时候,前线将领得到了郭进的属托,没有进行大规模的烧杀抢掠~~~