三桂率领的清军，阿济格被杀，吴三桂逃走。此外郑森在福建也取得一系列胜利。
经过十年发展，岭南政治清明，经济繁荣，民生幸福，科技发达，军力强大；相反满清自多尔衮死后朝政混乱，贵族互相倾轧，各地汉民纷纷起来反抗，日渐衰落。
此时岭南北伐的呼声高涨，张鹏飞终于下达了北伐命令，百万明军兵分三路北进。中路由张鹏飞亲率明军主力出衡州，很快便包围歼灭长沙的洪承畴部清军，洪承畴被押往广州，经过执法院判决以汉奸罪处死。然后中路明军一路北上占领武汉三镇，然后顺江而下直逼南京。
右路明军在郑森的率领下占领苏杭同时逼近南京，中路明军和右路明军会师于南京城下，一举攻克南京。
左路明军在王周、李定国的率领下出四川占领汉中关中，逼近潼关。
明弘光十二年，明朝还都南京，并以南京为以后的首都。同年，张鹏飞亲率五十万大军攻入北京，顺治帝北逃，但刚过三海关便被一支大军堵住去路，顺治帝和孝庄被押回北京，和数百名满清贵族一起斩首示众。
张鹏飞又派兵扫荡满洲蒙古，彻底平定北方。
此后张鹏飞上奏弘光帝分封天下，将立下大功的悍将们全部封往海外为王，以收回兵权。其中郑森被封为东海王，封地在东瀛，接到诏书后郑森便将在福建和台湾的领地交还朝廷，带领手下前往攻取东瀛，得到大量军火支援的郑军很快占领东瀛全境，活捉倭皇和将军。张鹏飞被封为南海王，领地在澳洲。
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