次日，鸣人草草结束了自己的理整备，跑到西边山崖瀑布，苦心寻觅，终于在瀑布的一处灌木丛中，找到了处于偷窥中的自来也，看着自来也一阵淫笑，鸣人觉得莫名的不爽啊，我靠，我辛苦找你半天，你丫的居然在偷窥？鸣人阴险一笑，叫你无视我，取出苦无，加上引爆符，嗖，直接插入自来也脚边，自来也虽然在偷窥，但是感知何等明锐，但是对于鸣人的准头依旧无语，嗯？怎么还没爆，差不多了吧。嘶嘶鸣人顿时冷汗大冒，一个替身术连忙使出，，轰，原地突然炸裂，靠什么时候，居然连一点声音都没有就被扔回来，这个人好强！
自来也得意的一笑，随后就乐极悲，少女们听到爆炸，不知所云，草草收拾了衣物离开，自来也顿时如遭雷击。可恶的小鬼！自来也开始教导鸣人修行，他先让鸣人制造九尾的红色查克拉。鸣人只好答应试试，结果只制造出蓝色查克拉。自来也嘲笑，鸣人大怒反驳。自来也气了，让他不要罗里吧嗦，赶快制造。鸣人只好继续努力，但依然失败。自来也却知道了，自身的危险和强烈的愤怒是产九尾查克拉的关键。鸣人问为什么一定要这种红色的查克拉，自来也说靠鸣人自身的蓝色查克拉是不够使出这个绝招的，所以必须将这个力量放出来。
鸣人问自来也为何会知道这些奇怪的东西，自来也大笑，“因为我是仙人！”鸣人当场摔倒。自来也扯着鸣人脸蛋，告诉他，每个人都有不同的修炼方式，鸣人最大财富就在那个红色的查克拉上。鸣人只要会利用这种强大的查克拉，能使用的招数和忍术就很多了，可以打败其他所有的忍者，大量的查克拉，意味着大量的忍术，高消耗，还有大量招数技能海一般的覆盖打击，以及单方面的攻坚能力将得到极大的提升，附带大量消耗查克拉的体术也可以自由的使用，极大强化了进攻能力，和对敌压制能力自来也解释完后，给他讲解通灵之术。通灵术是一种血契，可以将另一个时空的通灵兽召唤出来协助作战，有时候还可以用作时空转换躲避毁灭攻击。鸣人大喜，让自来也快点教，他记得卡卡西老师和阿凯老师都有自己的通灵兽，很厉害的。自来也让鸣人将普通查克拉先费光，鸣人使出了多重影分身术，互相追杀进行竞赛。自来也点头，“脑子虽然笨，还是想出了一个好办法。”可是没有美女出浴的自来也，盯着鸣人无疑使十分的艰苦难受的，无奈鸣人实在是让自来也放弃不下的人。
等到中午的时候，战争终于结束了。鸣人气喘吁吁，身上也很狼狈，自我吹嘘一番后，倒在地上爬不起来。自来也演示给鸣人看，发动通灵术，召唤来大蛤蟆。蛤蟆扔给鸣人一个卷轴。自来也吹牛说，这是自己家族代代相传，与蛤蟆一族的契约书。大蛤蟆不住的嘲笑，“你家？你家就你自己一个人而已！”鸣人打开
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