回到别墅，爱德华与别墅主人闲聊几句，问清红泥谷的地形与方位，谢绝了他提出的贵族间的联谊晚会，一头扎进客房。爱德华拿出换来的3瓶暗系魔兽血液放在面前，据变形斗气上所说，修炼到第一层不仅可以变身为一级暗系魔兽，拥有它们强悍的身体，连它们的技能也能通过斗气模拟出来，爱德华手上的血液分别是2瓶一级魔兽暗影魔鼠和1瓶一级魔兽夜鸣蝙蝠的血液，清秀女子曾仅就这些魔兽血液这个话题告诉他：“野兽只是凭着身体战斗，魔兽却有自己的元素属性从而发动法术。暗影魔鼠虽然攻击力一般，却能随时随地藏身于天地间的暗元素中，如非不是它一遭到攻击就会立即显形和显隐粉这种上古大师创造出的道具存在，一般的斗师还真难以防住他的偷袭。夜鸣蝙蝠就比较普通了，它大概会释放出一种使人短暂眩晕的声波，但它们往往成群结队，倘若没有组队，单独遇上还是能避就避。”
爱德华小心翼翼地把它们放回储物手镯里，看着包袱里的一堆炼金材料，先制作了几瓶疗伤药剂，然后，爱德华照着卢西亚诺的炼金笔记制作稻草人。头一次比较生疏，绘制炼金阵时拿捏不准里面的关键点失败了，他并不气馁，又连续制作几次却统统付之一炬，爱德华不由感到沮丧，拿起笔记重新研读。
半日后，他静下心开始制作稻草人，不巧这一次竟然意外成功了，他连忙用细针刺破手指逼出一滴血液融进炼金阵中，心头立感与稻草人持有一丝若有若无的联系。
接下来几天，爱德华制作稻草人依然以失败居多，他又跑了一趟交易行购买材料才在彼特拉克通知他启程的时候制作出4个稻草人，这让他感觉炼金师是一种极其耗金的职业。与贝拉米简单提了一下这几日出行的安排，爱德华独自一人来到约定的地方：城中一栋偏僻的单式宅院前，两个一身黑衣的长发男子核实过他的身份将他带进屋里。
“你的来得正好。”彼特拉克客气一句，叮嘱道：“我那个朋友脾气有点怪异，路上的时候你能不和他说话就尽量不要打搅他，万一发生什么口角甚或冲突可不好。”爱德华点头答应，跟着他走到停在宅院后面的一辆简易马车前，他让爱德华充当此行的马车夫。不多一会儿，之前那两个长发黑衣男子带着一个全身黑衣黑帽装束奇怪看不清面目的人走上马车，彼特拉克当着爱德华的面取出那本暗系战技交给其中一个黑衣人：“车夫的酬劳。”说完又对爱德华说：“走吧！路上不要耽搁。”
整个过程充斥着阴谋的意味，爱德华觉得自己似乎卷入了一件大事当中。虽然心中闪过无数念头，想想自己当初就不应该贸然接下任务，但现在反悔已晚，说不定刚一开口就会被对方灭口，爱德华强定心神，驱赶着马车向目的地驶去，心中却打着十二精神提防车里的黑衣人。
一路上，爱德华通过观察得出一个令人难以相信的结论：除却那个看不清面目的黑衣人，另外两个长发男子只有在饭间或如厕说上寥寥几句话，显示他们并未丧失这项功能，其余时候的表情如出一辙：端坐在马车里，不是默念一种不知名语言，就是在修炼战技，甚至在中午时分会展示下他们足以震碎耳膜的歌喉。爱德华起初怀着探究的心思，可细听之下，他只觉得它们不像语言更像眼前飘来飘去的虫蚁，本来紧张的心情也因此松懈下来，想着在不触怒他们的情况下尽快完成任务。他们这时行至路程的一半，驿道也临近终点，再往下是一处少有人烟的森林区域，只有一些胆大的冒险者来此捕猎野兽。爱德华仔细回忆了下先前与别墅主人交谈时他指出的路线和需要注意的地方，指挥马车驶进森林中一条冒险者开辟出的泥路。
爱德华并不知道，在他驱赶马车进入这片森林后，有一个身体孱弱的年轻人从树上爬下来点燃了一支信号箭，它飞到天空爆出一片彩色虹烟。
“他们来了。”另一边，距离爱德华不到一刻路程的森林里聚集了5个同样身穿黑衣的黑衣人，其中一个指着天上的彩色虹烟说。
“大家务必记住一定要拿到那样东西，至于车里的人一个都不能放过。”另一个像是主事的黑衣人吩咐道。
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