而接下来的二十年，事态急剧的发展。原本想象之中的十字军不禁没有有效的抵抗木拉姆人的入侵。反而还送去了大量的物资和装备。最可气的是，中土的情报和各地贵族的情报，全部被他们所得。而另一面，屯兵已久的冰雪联盟突然不再去想打下诺顿王国和精灵会师。而是直接全面攻向恩格兰帝国。十字军和帝国军团全力反击。
可是就算付出了惨痛的代价，人类已经无法抵抗强壮有力，并且数目众多的兽人和布卢人。在绝对的军势下，人类节节败退。帝国的一半疆土，已经沦为了兽人和布卢人的新疆域。而最后。待在南边的温莎带领的精灵撤回大军，接着迷雾森林的优势，花了几年的时间绕了一个大弯，却避过了卡美洛王国的领土，直取恩格兰帝国的大后方！
虽然得到精灵放弃的那些疆土，极大扩充了自己实力的尤瑟很开心。可是他自己也知道，一旦恩格兰帝国倒台，自己这个国王在精灵。兽人和布卢人的三重压力下。连死都很痛苦。十分果断的下了决定，正准备带领着大军突袭精灵后方，缓解恩格兰帝国的压力时。
刚刚离开王都的尤瑟忽然遭受到哈萨辛顶级刺客的刺杀，最后不幸当场死亡。而原本的援军计划自然取消，刚刚壮大起来的王国开始面临着内部各各大贵族的夺权分裂。而那边缓解了十字军的威胁，大批装备精良的哈萨巴。马木留克沙漠骑士，在为首的新任帝王萨兰德的带领下。与精灵会师，共同夹击十万火急的帝国后方。
而两个半神联手的力量不仅于此。沉寂许久的法师会忽然站了出来。宣布教皇是罪恶的灭世者。富饶的中土应该让所有种族共同拥有。出面开始干涉战争，并且撕破与教廷签订的条约，公开在战争中使用被严令禁止的高等魔法。火与剑兄弟会自然不甘落后。他们率领着收拢起来的魔剑士军团两万人，开始对着教廷下派的三大骑士团予以对抗。
而在这样完全不是同一等级的对抗中，哈萨辛联盟的刺客和夜枭会亡灵巫妖尤利西斯的黑魔法帮助
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