。6月，国**军内部进行“清党”、“送客”，十九师因暗中保护共产党员，番号被取消，被调到北平陆军大学特训班学习。1928年任第30师师长，秋，任十一师师长。1929年春，调防甘肃天水。任第10军军长兼宁夏省政府主席。提出“开发大西北”的口号，决心为民兴利除弊。1930年春，中原大战爆发， 5月参加蒋冯阎战争,任冯军第3路总指挥。率部到潼关参加讨蒋大战，西北军溃败。9月接受蒋介石收编，改编为二十二路军，任第22路军总指挥兼第30师师长。旋奉命“围剿”鄂豫皖革命根据地，但不愿替蒋打内战,态度消极。翌年称病去上海就医,与中国共产党中央军委接触，随后曾在潢川组织所部起义参加工农红军未果。8月被蒋解职，强令出国“考察”。遂环游欧美，发表抗日演说。
1931年，秘密策划起义，参加红军，被蒋介石解除兵权，强令“出国考察”。1932年2月，回到上海，著《环球视察记》一书。1932年秋，加入中国共产党。不久，根据党的指示到鄂豫皖收复旧部起义，购置枪弹，由天津赴张家口组织抗日同盟军。5月，在张家口成立察哈尔民众抗日同盟军，任第二军军长兼察省警备司令、公安局长。6月，率部北征收复察东失地。22日，收复康保城。7月，收复宝昌和沽源县。何应钦进攻察哈尔时，与各将领联合通电，谴责南京政府，表示“誓以战士之碧血，渲染塞外之秋草”：“四省不复，此志不渝”。1933年9月，抗日同盟军失败，回到天津，继续从事抗日救亡斗争。1934年5月，在天津组织“中国人民反法西斯大同盟”，任党组领导成员。在天津法租界霞飞路40号自己住宅，设立秘密印刷所，印刷大同盟
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