奇特的是，两只小狼之间居然有一个小孩也趴在那里喝的起劲。喂奶的母狼见到孟教授就跳了起来，对他龇牙咧嘴的发出低吼。母狼一起身，两只喝奶的小狼就离开了他身体，抱在一起翻滚玩耍起来，那小孩却蹲在母狼下面，仰着脸继续喝。
带着孟教授过来的公狼窜到前面挡着他，对着母狼低声吼叫着。两只狼不停的叫，似乎在交流什么。良久，母狼走过来，头贴在公狼身上摩挲着，公狼伸出舌头*着母狼的皮毛。孟教授惊奇的发现，母狼的眼中居然流出两行眼泪。
公狼伏下头把小孩拱到孟教授面前，小孩瞪着大眼睛看了看孟教授居然露出了笑容，然后爬回母狼身边。公狼又把他拱过来，他马上又爬回走，第三次的时候，母狼吼叫一声，回头叼着自己的两只小狼崽往山洞深处跑去，消失在黑暗中。
孟教授终于明白了，公狼是要他把这小孩带走，母狼已经把小孩当作了自己的孩子，所以舍不得。最终，公狼说服了母狼，把小孩推到他身前。
孟教授见这小孩三岁模样，虎头大眼非常可爱，弯腰把他抱了起来。小孩似乎意识到什么，扭着身子开始哭闹，伸出小手要搂公狼的脖子。公狼人立起来，慈爱的*小孩*的身体，又把大爪子贴在孩子背部，孩子的哭声才逐渐减小，最后头一歪在孟教授的怀抱中睡着了。
最终，公狼引路把孟教授送出山，孟教授几经辗转来到了西安，给孩子取名叫做孟中国。
后来的事情孟中国自己就都知道了，孟教授把他抚养成人，并成为燕京大学的一名大学生。日本侵华战争爆发后，孟教授一家迁徙到西安，孟中国投笔从戎成为了杨虎城将军的侍卫。西安事变时孟中国看到了共产党抗日的决心，毅然投奔了八路军。
抗日战争胜利后，孟教授回到北平，继续在燕京大学任教。他对于历史的独特认识引起了北平最高长官傅作义将军的兴趣，成了傅将军家中的座上宾。后来北平和平解放，孟教授通过傅作义将军结识了共产党许多高层领导，其中就有那位对特异功能饶有兴趣的首长。
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