24. 柏林火车站 自助行包存放处 （日）
还是那只手用钥匙打开一个存包柜，将一只女式挎包放进。
25. 柏林火车站 自助行包存放处 （暮）
琳达用钥匙打开存包柜取出挎包，将一只同样的挎包放进。
26. 苏联大使馆 巴扎罗夫的房间 （夜）
琳达仍然将挎包中的女性用品倒到桌子上，从中找出一支口红，拧开后盖取出一个小纸卷递给巴扎罗夫。
巴扎罗夫展开纸卷，出现三行德文字母。
打印字幕：1.三天后汉堡港有客人到
2.今晚转移住处，地点不明
3.拟定于本月十五日前后从波兰----乌克兰入境，伞降
巴扎罗夫沉思片刻：“汉堡港的客人可以不去管他，我们必须盯住帝国饭店，‘莱欧’随时也可能送出情报。”
琳达：“明白。”
巴扎罗夫：“请立即将第三条的内容发往莫斯科。”
琳达：“好的，我马上发。”
27. 莫斯科 内务人民委员部 贝利亚办公室 （日）
贝利亚向身穿苏军少校军服的卡尔波夫和内卫部队少校军服的谢苗诺夫:“...我们已经得到准确情报，留西柯夫这个小丑在纳粹谋略专家的策划下，已经制定出详细的行动计划，他们将在本月十五号左右从波兰进入乌克兰，然后进入莫斯科。”
卡尔波夫、谢苗诺夫神情严峻。
贝利亚：“我要你们立即组建两支特别行动分队，你们二人各带一组，代号是......‘毁灭行动’a分队和b分队，你们要迅速除掉苏波边境地区和通往莫斯科一线德国人建立的秘密据点。从十五号开始可以考虑封锁边境！”
卡尔波夫、谢苗诺夫立正敬礼：“遵命！”
贝利亚：“为避免造成紧张局势，一定要在国内消灭留西柯夫和他的‘别动队’！请你们记住，你们的特别行动分队有着无限的权力，遇到紧急情况，有权自行处置！”
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