15. 叠印（各种时空交错）
打印字幕（旁白）：“留西柯夫终于彻底背叛了自己的祖国，他向日本军方方提供了大量的军事情报和其他情报。根据这些情报，日方不仅掌握了苏联远东地区的军事部署，而且根据他提供的名单和地址，逮捕了大批‘满州’境内的苏联情报人员，使得苏联内务部系统的情报网遭到严重破坏......”
（叠印）
留西柯夫不停的说着.......
斯波行雄不停的询问.......
三枝正行不停的询问.......
大贯将隆不停的询问.......
宇多川达也不停的询问.......
一份份公文被送到不同部门的办公桌上.......
一辆辆飞驶着过市的摩托车、军车、囚车.......
打印字幕（旁白）：“...与此同时，日本政府正式拒绝了将留西柯夫引渡回国的要求，留西柯夫被送往日本东京......”
（叠印）
日本驻莫斯科公使恭敬地呈上一纸公文......
苏联外交人民委员部官员甩手而去......
留西柯夫在斯波行雄和宇多川达也的陪同下蹬上一架日本军用飞机......
苏“满”边境，日军大部队（含装备）集结......
打印字幕：张鼓峰事件爆发
打印字幕（旁白）：“...有了留西柯夫提供的情报，日本人自以为得势，于七月三十日在张鼓峰向苏军阵地发起疯狂的进攻；八月六日苏军全面反攻，日军阵地失守，全线溃败；八月十日日本驻苏联大使重光葵被迫在停战协议上签字认输......”
（叠印 黑白资料片）
炮火，连成一片的炮火......
发起进攻的苏军坦克......
发起进攻的苏联红军......
狼狈溃逃的日军官兵......
神情忧郁的重光葵大使机械地在停战协议上签字......
李维诺夫签字......
二人交换文本......
16. 日本 东京都 日本陆军参谋本部 （日）
打印字幕：日本 东京都 陆军参谋本部
斯波行雄、宇多川达也在一日军少佐的带领下并肩走在大楼走廊上。
他们来到一间办公室门口。
日军少佐：“报告！”
坐在办公桌前的日军陆军少将：“进来。”
（打印字幕：山口喜三郎
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