回纥的崛起跟华夏的动乱是对外政策还是有关系的，西北一直被少数民族给盘踞着，先前是胡人，胡人被赵国及秦国干掉之后，便是匈奴的崛起，曾几何时，匈奴人及一些少数民族在华夏建立过少数的国家，不过，时间都不是很长，都被汉人给赶走了。
公元552年突厥汗国建立，不久分裂为东西两部分，大汗统治蒙古草原，副汗统治中心似在中亚的伊塞克湖（热湖）附近。在突厥汗国的东部发现的碑铭称其人民为“兰突厥”（k？kturk）。按照中国和中亚流行的一种观念，大小宇宙依方位分为四等分（quadranten），人们给每一等分安上一种颜色或一种兽名。“兰”是“东方”的象征。所以我们可以认为“兰”应指汗国的东半部，而西半部应称之为aq“白色的”。
早在6世纪末，西突厥的势力已达到今伊朗东北部的呼拉珊（khorasan）。他们与当地伊兰人的人口比值我们不清楚。此时突厥似仍为游牧、半游牧民，只在各绿洲派驻有收税的官员。在此期间，西突厥人自然接触了许多伊兰文化成分，例如他们的文字和各种宗教：祆教（拜火教）、摩尼教、佛教以及景教（即基督教在亚洲的一派）。
蒙古草原上的东突厥汗国的统治持续到8世纪中期，之后为同为突厥族的回纥（回鹘）取代。游牧在蒙古草原北部的回鹘人在630年左右，其统治者中似已有人倾向于佛教，这从当时其部族首领的名字叫“菩萨”可看出。回鹘汗国与中国的关系比前一时期密切的多，所以我们在其文化中可以见到较强汉文化的影响。
突厥人分裂之后，大康皇朝的统治者自然是趁他病要他命了，于是联合数十个少数民族对突厥人进行清洗，使得大康的地域增加了数倍不止，然而，汉人有着故土难离的本性，使得这数千里之地成了无人区，回纥及其他几个少数民族的首领得知之后，自然是向大康称臣，大康的统治者自然是很大方的把这些地方赐给了这些小的部落了。
当时回纥的首领叫耶律胡文，本来回纥人是没有这个姓氏的，因为突厥国家的强大，还有一些其他原因，使得回纥人不得不使用他们所指定的姓氏。久而久之，他们也习惯了这种称呼。
耶律胡文可谓是一名开明的君主，他主动的学习汉文化，曾经在洛京为质子，后来还是在康人的帮助之下继承了回纥的王位呢？
耶律胡文回到回纥之后，继续奉行康人为主，甚至主动派人学习汉文化，甚至娶了康国宗室的女子为王后。当时的德宗每每提到耶律胡文这个人的时候，无不是赞赏啊。若是他知道数十年之后，因为他当时的大意，使得他的子孙一直面临着回纥的威胁的话，不知道他还会赞赏自己的做法不？
耶律胡文的继承者更是继承了耶律胡文的大智慧，甚至更是超过耶律胡文这个人。他不仅融入了汉文化，而且把西域诸国的一些东西引进了，渐渐的使得回纥逐渐的强大起来。
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