元新二年（西历1164年）一月，蒙古与西夏议和罢兵。
元新二年二月，北上的仕子陆游陆务观出任总理府掌书记，象征着北方的政治格局向南方人仕摆出了开放的态度。当年，总理府公布北返的不完全人数为三十三万七千余人。
元新二年七月，长安新城建成。这座设计中最多可以扩张到容纳下三亿人生存的巨大都市此时虽然只有百万人规模，但已经初显天下第一城之威势。同月，天下间开始涌出一股极大声势，迁都长安，复汉唐旧观。
元新二年九月，宋军与西夏军会战于银州。此战中，宋军凭借着强大的火力和更胜于西夏军的机动力大破西夏军。此战后，宋军一举收复了整个河套平原，并驻大军于此，基本解除了外敌对长安城的威胁。趁此大胜，总理府颁布迁都令，将国都由汴梁迁回长安，虽然有无数遗老反对，但奈何大势不在，无法撼动。
元新三年（西历1165年）一月，迁都工作完成。同月，第一辆轨车从青州城直达长安城，代表了总理府能够在十天之内，将东军西调，或将西军东调。
元新三年三月，利州路益州路上表，表示愿意接收长安朝廷的旨意。这也是第一块原本尊奉南宋旨意的土地改变态度。一时间，临安官场震动，本己人心慌慌的小朝廷更加是风雨飘摇。同月，高宗赵构表示自己年岁太长，愿意逊位于太子赵?。
元新三年四月，南宋太子赵?继位，改年号为隆兴。同时第一道政令便是为岳飞平反，则谥号“武穆”，追封为鄂王。同时下旨剥夺秦桧一切荣衔，将其一族逐出临安。
同月，一支蒙古骑兵奇迹般的绕过了草原上的无数巡骑，逼近了箫关。当其时箫关中守军不过千人，而这支骑兵则数目过万。但在这千名已经实现了火器化的精兵面前，万余骑军虽然带有回回炮等攻城利器，但依旧是饮恨而归。
元新三年五月，为报复蒙古人兵临箫关，元帅亲领十万骑出河套，大破蒙古数个万户，掳获各族之人数万，解救汉民两万九千余人。其间阵斩铁木真手下头号战将木华黎父子，使蒙古大为震动。铁木真召集摹草原各部，联接金国西夏，意图全力反扑，以报此血仇。
元新三年七月，未待蒙古人的兵团集结，元帅辛弃疾便亲领兵马五万，出草原与敌交战。蒙古人措不及防，惨遭大败。此战击破蒙古人精锐万户十七个，斩杀蒙古精兵数万余，焚毁粮食兵甲无数，铁木真的长子术赤和幼子拖雷于此战中被斩杀。
交战三个月后，在后继部队的接引之下，二十余万在蒙古被贬为苦奴的汉人得以南返。当辛弃疾领兵踏入箫关之时，二十余万被解救的汉人夹道跪拜。辛弃疾令部下下马，并亲自掺起带头的几位老人之后，与他们携手回返。
元新四年（西历1166年）元月初一，辛弃疾以总理大臣，天下兵马大元帅之名义，发动东征之战。当天，十三万兵马东出榆关，兵发女真人盘踞的辽东大地。战役进行期间，蒙古人和西夏人也曾经出兵袭扰关中，意图牵制，奈何中原势大，兵马众多。镇守长安的耿京也是稳重老成之人，在一位高人（其实就是钟天狼）的指引之下，将关中河套守的是风雨不侵，水火不入。
元新四年三月，大军一路北进，攻破金国最后的都城上京（今黑龙江阿城县），女真各部虽然拼命反抗，依旧难逃被攻陷城池的结局。金主完颜亮于城内皇宫中**，女真数十部或死或降，或遁入北地山林，从此不知所踪。
为安定北地，在高人指点之下，辛弃疾下令于北海之畔建立起第三座“黑城”（也就是钟天狼主持规划的那种以有机材料为主要建材的城市，第一座是青州城，第二座是长安城）。这块在被当地的女真人称为“海参崴”的地方建立起来的新城，被命名为北宁城，意图以此城，永久镇压祸乱中原的外敌。
元新四年六月，三十余万女真人，一百余万契丹人和渤海人被迁入关中，被打散后分别安置在黄、淮沿岸。而同年百万宋人北上北宁城，凭借着已经修通的轨车，将北宁城与中原紧紧联系起来。
元新四年八月，大理国国君派使节至长安，请乞内附。同月，朝鲜国、东瀛国等海外小国谴使长安，祝贺中华上邦再现汉唐之威。
元新四年九月。趁大胜余威，总理府颁布了新的全国轨道图。新图中不仅包括了新收复的辽东之地，还包括了江南半壁和蒙古高原。
元新五年初，南宋派出使节前往长安，商讨两国归一的问题。同月，蒙古使节抵达长安，却被总理府官员告之，华夏绝对不会跟任何奴役着汉家子民的势力谈和。蒙古人只有两条路可以选择，一是释放全部
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