之粮矣！”众将闻言，面有忧色。于是命人查探汉中、祁山二处军情。
次日探马回报，道司马懿尽起七路大军二十余万，来攻沓中。众人闻言，尽皆失惊。孔明急问曰：“散关之外，可有魏军。”对曰：“只有于禁五万大军，屯于五丈原，保守雍凉要路。”孔明以手加额，喜曰：“天佑之！吾计成矣。”众将忙问究竟。孔明曰：“司马懿百密一疏，多半为不识吾川中地理，终有见不到处。于禁现屯五丈原，背向散关，只道吾军若出汉中，必投斜谷；吾却命一军出阴平、下辨，效昔日高祖、韩信暗渡陈仓故道，径出散关，暗袭于禁后路，截断雍凉兵粮道，则魏兵军心必乱，吾这里再出奇兵胜之，司马懿虽有百万之众，亦难免一败也！”众人闻言，尽皆踊跃称善。于是传令升帐，先命张合引军一万，去祁山之南下寨，多设旗帜，以为疑兵，若遇魏军，不可恋战，探其兵势即回。次命云长、关平、周仓三将引兵两万，出阴平、下辨，直出散关；孔明、张飞与高翔、吴班等众将留守沓中，只待云长成功，便出奇兵击之。
分派已定，方欲出兵时，人报有方博遣使送书至。孔明急命教入，问曰：“王上现在何处？”对曰：“大王月前已出汉中，自与马孟起将军并庞士元先生据守散关，与魏将于禁对峙未决。有书在此。”孔明急命取书展阅，书略云：“烦诸葛先生守城，二兄出兵阴平。详细之处，孔明先生自知。”孔明阅毕，放声大笑，以书白众人，就命传观。云长亦笑曰：“天下智者之见，多有相同。”众人称美。于是各去行事不提。
却说司马懿引大军出祁山，投沓中大路而来。前锋司马师、司马昭弟兄大军正遇张合。合命深沟高垒，遣二军伏于两旁山中，昼则击鼓，夜则鸣金，多设旗帜。魏军一日之间，数遍惊扰。欲待进兵强攻时，此弟兄二人又早是烧怕了的，深恐又中诸葛之计，安敢向前。如此耽扰，不觉月余。其后七路大军皆至，司马师弟兄出迎，接着父亲。懿不悦，问曰：“月前便出祁山，如何迟延至此！”师具以实告。司马懿大惑，沉吟良久，曰：“方博却在何处？”有知之者曰：“正在与于文则相峙。”司马懿思索再三，若有所悟。乃使人招本处土人问明地理，土人为一一具言。司马懿听罢，捶胸顿足，大呼曰：“殆矣！吾不识地理，险些断送大军也！”二子惊问其故。懿曰：“孔明设此疑兵，惑吾军心，不过为迁延时日。吾料贼兵必出阴平小路，使暗渡陈仓之计，袭于文则之后也。若后路断绝，吾大军坐困于祁山矣！”众将闻言，尽皆失惊。懿曰：“事不可迟。”传令升帐。一面使人飞马去报知于禁，一面命魏延、孟达二将引兵断后；王双等众将引兵居中；懿自引二子，后队做前队，星夜投五丈原而来。
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