二人皆不解，玮问曰：“川路迢迢，来此不易，耗费多少人力钱粮，如何轻易便退？愿军师思之。”孔明仰天长叹曰：“月霾昏暗，帝星不明，恐非吉兆。吾料年内天下必有大乱，须速退川中，以应其变。”
诸葛亮、魏延一行，晓行夜泊，不数日过了江州，径回成都。及至，一齐来见刘备，延伏阶请罪。孔明曰：“黄汉升之死，起由赵云，非文长之罪；荆州之失，在江东兵势太盛，且吾救援不及，愿主公明察功过，宽待其失，使文长能将功折罪。”备亦素惜延勇，闻孔明之言，沉吟良久，徐徐曰：“既是军师求情，姑免其罪，暂留观用。”命夺延一应封邑军权，贬为折冲将军，军前听用。延诺诺而退。
却说那日孙凉引兵回南郡，告逊实情，言孔明率军亲来救了魏延。逊闻言失惊曰：“诸葛孔明亲至，真劲敌也！”如临大敌，急命加三班上城戒备，各军就位，一面使人往江边探川军动静。不过半日，回报孔明大军沿水路回川去矣。逊如何敢信，使人再三查探，所报是实，逊以手加额曰：“天幸也！”孙凉不忿，曰：“伯言何怯也？谅诸葛亮亦人，何惧之有！”逊叹曰：“吾少年之时，随当今大王见过诸葛手段，真有神鬼莫测之智，所谓当世一人也！伯旷日后军前相遇，休得轻敌。”凉少年气盛，如何肯服？只是冷笑。逊命人持书往巴西方博处报捷，一面整顿南郡。博得书大喜，重赏有功诸将，以孙凉为平西将军，永安侯，领五千石。命周瑜还军淮南，使陆逊总掌荆州，教练水军。至此三方皆安，一时无事。
曹操自败归邺城，终日郁郁，病久不愈，遂成缠mian。建安二十三年冬，操自觉沉重，不能理事。命招曹仁、曹真、陈群、贾诩等重臣并世子丕齐至榻前，嘱以后事。曹丕泣曰：“父亲善保玉体，不日定当霍然。”操叹曰：“命数须终，不能强也。孤今病危，不能与卿等再叙矣。特以后事相托：吾死之后，长子丕可继吾业，愿诸公善相辅佐，以全今生主臣之义，吾在泉下，亦谢此厚谊。孤纵横天下三十年，荡平群雄，北方初定。一生对手，唯方博一人也。博武勇超群，天下无双；足智多谋，用兵如神；更兼襟怀如海，大智若愚，治民御下，极见方略，决非世人所言仅止仁厚者也。愿汝等深查之。”言毕，泪如雨下。良久，乃谓丕曰：“若论笃厚恭谨，统治万民，孤不如汝；若论行军决断，沙场决胜，汝不如父也，以孤之能，犹屡挫于博，而况汝乎？宜谨宜慎，戒急戒燥，勉之，勉之！”言讫昏厥。是夜，卒于邺城宫中，年六十四岁。
曹操既崩，曹仁、贾诩等奉曹丕继魏王位，诏告天下。丕既王，夺弟曹彰兵权，使归许昌，留徐晃独守辽东。晃独踞辽东，不过二年，逐雅姜等
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