凤翔军和南方的地方势力军队不同，他们已经习惯了当兵的日子，想要他们复原回去参加生产，大多数人都不愿意，他们更愿意留在不用从事生产的部队里面。
从年初到现在，关中鹰扬军一直都在扩编，同时进行严格的整训。整训的最主要内容，就是严格纪律。原来凤翔军的官兵，在纪律观念方面，是非常薄弱的，已经习惯了兵痞似的的管理，烧杀抢掠，打架闹事，乃是家常便饭。这次鹰扬军花了大力气整顿纪律，不少兵痞都被执行军法。经过半年多的努力，原来的凤翔军士兵，都发生了脱胎换骨的变化，正在向一个合格的鹰扬军士兵转变。
由于关中鹰扬军的兵力雄厚，刘鼎对关中逐渐放心，才会有南下扬州，云游四海的行动。不过，对于党项人暗中的军事行动，鹰扬军高层当然不敢掉以轻心。龙春昊带领的三眼都，已经密切留意了灵州、夏州、银州三地的动静。艾飞雨更是时刻留意党项人可能发起的进攻。
刘鼎本人，也加强了对党项人的了解。他用了好些天的时间，来研究党项人的资料，试图从中发现一些基本规律。李怡禾和朱有泪原本对党项人的了解，也不透彻，这时候也在加紧时间补习功课。对党项人了解最深的萧遘，自然成了他们的老师。
按照通常的说法，党项是我国古代羌族中的一支，又称党项羌。三国时期的羌族，就是党项的前身。南北朝末期，党项活动于今青海省东南部黄河河曲一带。他们按姓氏结为部落，大者五千余骑，小者千余骑，互不统属。以畜牧为生。没有法令、赋税，也没有文字、历法。其时党项社会大约处于氏族社会的父权制阶段。
隋末唐初，党项羌的活动范围逐渐扩大，在“东距松州（今四川松潘北），西叶护（今新疆境），南舂桑、迷桑等羌（今青海南部），北吐谷浑（今青海北部）广大地区内，散居着大大小小无数个部落，著名的有细封氏、费听氏、往利氏、颇超氏、野利氏、房当氏、米擒氏、拓跋氏等八部。其中以拓跋氏最为强大，后来建立西夏的就是拓跋氏。
隋开皇四年（584）党项羌有千余家归附隋朝。次年，党项拓跋部大首领拓跋宁丛率部落内迁到旭州（今甘肃庆阳境），被授予大将军称号。唐贞观三年（629），党项细封部首领细封步赖率部落附唐，唐朝在其住地设立轨州（今四川松潘境），授步赖为刺史。同时在其他内附的部落地区，分别设立崌、奉、岩、远四州，各以其部落酋长为刺史。
到贞观六年，党项居住的河曲一带已设有16州，人户30万口。贞观九年（635），在唐朝不断施加的政治诱逼与军事压力下，党项拓跋部首领拓跋赤辞也率部落降唐，唐朝在其原居地，分别设立了懿、嵯、麟、可等32个羁縻州，以松州为都督府，拓跋赤辞被封为西戎州都督，赐姓李。
唐玄宗时期，地处青藏高原的吐蕃强盛起来，不断袭击党项诸部，迫于吐蕃的威胁，拓跋部首领请求内徙。在近半个世纪的时间内，党项拓跋部辗转经历了从原居地松州向今甘肃和陕西北部一带的大迁徙。一支迁到夏州（今陕西靖边境）的部落，被称为平夏部。
吐蕃人占领
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